| • Эмитент, номер эмиссии: |
Банк ЦентрКредит, HT1 (LPN) |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации-LPN |
| • Субординированные облигации: | Да |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Номинал, валюта: | 100000, USD |
| • Индексация: | С 3 марта 2016 ставка изменяется (step-up) до 3m Libor+602bp |
| • Объем эмиссии: | 100 000 000 |
| • код ISIN: | XS0245586903 |
| • Дата начала размещения: | 22.02.2006 |
| • Дата окончания размещения: | 27.02.2006 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 9.125% |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 03.03.2006 |
| • Дата погашения: | Бессрочные |
| • Условия досрочного выкупа: | возможность погашения через 10 лет,
дата: 03.03.16, цена: 100, тип: CALL. |
| • Агент по размещению облигаций: | Лид-менеджером сделки выступил ING Bank |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
London S.E. |
| • Дополнительная информация: | "ЦентрКредит" разместил дебютный выпуск бессрочных субординированных евронот
ноты были выпущены по правилу Reg.S через специально созданную компанию CenterCredit International B.V.
Рейтинг: Ba3/позитивный
спрос на ноты превысил объем подписки в
6,5 раза.
Основная часть выпуска была размещена среди азиатских частных инвесторов. В целом инвесторы из Азии приобрели 72% выпуска, из Великобритании -
10%. В частности, хеджинговые фонды купили 8% бумаг, банки - 9%.
|
| • Файлы:
|
BankCentercreditHT1 Prospectus
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
 ING Wholesale Banking Лондон
|
