| • Эмитент, номер эмиссии: |
Группа Джей Эф Си, 1 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 2 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 28.03.2006 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-01-10255-J |
| • код ISIN: | RU000A0JNTE0 |
| • Дата начала размещения: | 26.10.2006 |
| • Дата окончания размещения: | 26.10.2006 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 29.11.2006 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1 -4 купоны - 9,25% годовых. 5 купон - 13% годовых, 6-10 купоны - определяет эмитент. |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 26.10.2006 |
| • Дата погашения: | 20.10.2011 |
| • Условия досрочного выкупа: | через 2 года по цене 100% от номинала ,
дата: 23.10.08, цена: 100;
дата: 23.04.09, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организаторы - Уралсиб, АБН АМРО Банк, со-организаторы - ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «ММБ», со-андеррайтеры - ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» (БФА), ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги» («ВТБ 24»), ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ОАО «Кит Финанс», ОАО КБ «МКБ», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «Сибакадембанк», ОАО КБ «Соцгорбанк», ОАО КБ «Стройкредит», ЗАО «Транскапиталбанк», ЗАО «Финансбанк», Газпромбанк.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (A1) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Standard&Poor's |
ruBBB- |
Нац. шкала (Россия) |
26.10.2006 |
|
| • Поручители: |  Национальная Фруктовая Корпорация Джей Эф Си
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ЗАО «Национальная Фруктовая Корпорация Джей Эф Си» |
| • Файлы:
|
Проспект облигаций
Решение о выпуске
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
ФК УРАЛСИБ
Королевский Банк Шотландии
Со-организатор:
Альфа-Банк
ЮниКредит Банк
Со-Андеррайтер:
БФА
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Транскапиталбанк
Банк Стройкредит
Соцгорбанк
УРСА Банк
Московский Кредитный банк
КИТ Финанс Инвестиционный банк
Еврофинанс Моснарбанк
ВТБ
Банк Санкт-Петербург
Газпромбанк
|
