Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
КазКоммерцБанк, 2013 (ABS, DPR, FRN) |
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации |
| • Cекьюритизация: | Да |
| • Погашение номинала: | Амортизационная |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Номинал, валюта: | 100000, USD |
| • Объем эмиссии: | 200 000 000 |
| • код ISIN: | XS0256194555 |
| • Дата окончания размещения: | 30.05.2006 |
| • Ставка купона: | 3m Libor+24bp |
| • Периодичность выплаты купона: | 4 раз(а) в год |
| • Плавающая ставка: | Да |
| • Базовая ставка: | 3m LIBOR |
| • Маржа: | 0.24% |
| • Дата начала начисления купонов: | 17.06.2006 |
| • Дата погашения: | 17.06.2013 |
| • Агент по размещению облигаций: | WestLB AG |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
Внебиржевой рынок |
| • Дополнительная информация: | Выпускает «Казкоммерцбанк» (ККБ) через специальное юридическое лицо — Kazkommerts DPR Co. Общий объем новых выпусков составит 200 млн долл. США. После выпуска новых серий будут погашены размещенные по закрытой подписке облигации серии 2011-С объемом в 50 млн долл.США.
Предварительный рейтинг/Исходный рейтинг S&P: AAA/BBB
Предварительный рейтинг Moody's: (P)Aaa
Данная сделка будет представлять собой секьюритизацию посредством действительной продажи текущих и будущих DPR (diversified payment rights), то есть прав на диверсифицированную оплату. DPR будут выпускаться в форме платежных поручений стандарта Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) формата МТ100, номинированных в долларах США. Платежные поручения являются результатом международных финансовых операций ККБ. Облигации обеих серий выпускаются на семь лет, причем в период до сентября 2009 г. по ним будут производиться только процентные выплаты.
Секьюритизация нот включает в себя два транша нот, застрахованных в рамках полиса специализированных страховых компаний Ambac и FGIC. По обоим траншам наблюдалась переподписка, однако транш, застрахованный FGIC, привлек больше заявок. |
| • Файлы:
|
Moodys PreSale KKB ABS13
KKB OC ABS DPR 2013
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
WestLB
|
|
Фактический эмитент:
|
