|
|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации ЗАЗ, 2009 (CLN) |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
ЗАЗ, 2009 (CLN) |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации-CLN |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Номинал, валюта: | 150000, USD |
| • Объем эмиссии: | 125 000 000 |
| • код ISIN: | XS0279914245 |
| • Дата окончания размещения: | 14.12.2006 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 9.75% |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 21.12.2006 |
| • Дата погашения: | 21.12.2009 |
| • Условия досрочного выкупа: | put и call в июне 2008 года по цене 100% от номинала,
дата: 21.12.08, цена: 100, тип: PUT. |
| • Агент по размещению облигаций: | Лид менеджер ОАО МДМ-Банк. Со-менеджером в сделке выступил VTB Bank Europe Plc., попечителем - TMF, платежным агентом - HSBC |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
Внебиржевой рынок |
| • Котировальный лист: | Заемщик ЗАО "ЗАЗ Украина"
Эмитент White Nights BV
Кредитор / банк кондуит Moscow Narodny Bank Limited
Описание нот Ноты, выпущенные по программе выпуска кредитных нот Эмитента общим объемом 5,000,000,000 долларов США, поступления по которым и риски которых связаны с поступлениями и рисками Базового актива
Даты купонных выплат В течение [1] рабочего дня после получения Эмитентом соответствующих выплат по Базовому активу
Финансовые и операционные ограничения
Ковенанты и события дефолта, стандартные для такого типа финансирования.
Применимое право Английское
Обращение Euroclear, Clearstream
Треть выпуска приобрели частные коммерческие банки, оставшуюся часть - западные хедж-фонды и инвестиционные банки.
География размещения: Европа – 46%, Азия – 39%, Россия – 15%.
|
| • Файлы:
|
Предварительные условия выпуска CLN
CREDIT RESEARCH
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
 МДМ-Банк
Участник размещения:
VTB Bank Europe
|
|
Фактический эмитент:
| • Название эмитента: | ЗАЗ |
| • Полное название эмитента: | ЗАО "Запорожский автомобилестроительный завод" |
| • Страна: | Украина |
| •Другие выпуски эмитента:
|
 ЗАЗ, 1D - 1G - Облигации
ЗАЗ, 1-С - Облигации
ЗАЗ, 1-В - Облигации
ЗАЗ, 1-A - Облигации
|
| • Профиль эмитента: | ЗАО "ЗАЗ" специализируется на выпуске легковых автомобилей следующих моделей: Tavria, Slavuta, Sens, Dacia Solenza, Daewoo-Lanos, Daewoo-Nubira II, Opel Corsa, Opel Astra, Opel Vectra, Opel Omega, Mer ... |
| • Отрасль: | Машиностроение |
| • Новости эмитента:
|
18.04.08 2007г. "ЗАЗ" закончил с прибылью 564 млн. грн.
06.07.07 "ЗАЗ" решил увеличить УФ на 220,6 млн. грн. до 826,5 млн. грн.
14.06.07 "ЗАЗ" сократил производство автомобилей на 1,3% до 20 197 шт.
29.03.07 "ЗАЗ" планирует увеличить уставный фонд на 36,4% – до 826,5 млн. грн.
29.03.07 "ЗАЗ" в 2006 году увеличил чистую прибыль в 2,6 раза – до 98,9 млн. грн.
Посмотреть все новости |
Полный профиль |
|
Информация по торгам (Внебиржевой рынок, 29.05.2008):
| Котировки bid/offer:
| 99/100 |
| Доходность к погашению по цене bid/offer:
| 10.71%/9.97% |
| Доходность к оферте по цене bid/offer:
| 11.91%/9.93% |
| Доходность к погашению:
| 10.34% |
Полная информация по торгам, архив >>> |
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
Прим. |
| 21.06.2007 |
9.75 |
7312.5 |
|
|
| 21.12.2007 |
9.75 |
7312.5 |
|
|
| 21.06.2008 |
9.75 |
7312.5 |
|
|
| 21.12.2008 |
9.75 |
7312.5 |
|
|
| 21.06.2009 |
9.75 |
7312.5 |
|
|
| 21.12.2009 |
9.75 |
7312.5 |
150000 |
|
|
|
Новый поиск
|
|
|
|
|
|
