| • Эмитент, номер эмиссии: |
Карусель Финанс, 1 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 3 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 01.08.2006 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-01-36167-R |
| • код ISIN: | RU000A0JNNC7 |
| • Дата начала размещения: | 21.09.2006 |
| • Дата окончания размещения: | 21.09.2006 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 22.11.2006 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1-4 купоны - 9,75% годовых
5-14 купоны - 12% годовых. |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 21.09.2006 |
| • Дата погашения: | 12.09.2013 |
| • Условия досрочного выкупа: | в дату выплаты 4 купона в виде конкурса,
дата: 18.09.08, цена: 100;
дата: 17.09.09, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организаторы - Райффайзенбанк Австрия, Газпромбанк |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (Б) |
| • Поручители: |  КАЙЗЕР
Русель
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ООО «КАЙЗЕР», ООО «Русель» |
| • Файлы:
|
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Оферта Formata Holding
Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Райффайзенбанк
Газпромбанк
Со-организатор:
ЮниКредит Банк
Ренессанс Капитал
Андеррайтер:
БФА
Банк Союз
ФК УРАЛСИБ
ВТБ
МБСП
БТА Банк (Россия)
РИГрупп-Финанс
ИГ КапиталЪ
|
