|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации ТМК, 2009 (LPN) |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
ТМК, 2009 (LPN) |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации-LPN |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Номинал, валюта: | 100000, USD |
| • Объем эмиссии: | 300 000 000 |
| • код ISIN: | XS0269513213 |
| • Дата окончания размещения: | 22.09.2006 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 8.5% |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 29.09.2006 |
| • Дата погашения: | 29.09.2009 |
| • Условия досрочного выкупа: | По условиям выпуска предполагалось, что если заемщик не получает согласие от других трех компаний, которые не являются 100% дочками ТМК, и миноритарные акционеры дают согласие на предоставление гарантий в течение 90 дней, то облигации будут иметь пут-опцион по цене 101%. |
| • Агент по размещению облигаций: | Credit Suisse, Citigroup & Dresdner Kleinwort |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
London S.E. |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Standard&Poor's |
BB- |
Межд. шкала в ин. вал. |
20.07.2007 |
| Moody's |
Ba3/Негативный |
Межд. шкала в ин. вал. |
25.04.2008 |
|
| • Дополнительная информация: | SPV: TMK Capital S.A.
Выпущены под гарантию ТД ТМК и др.
Рейтинг B2/B+/
|
| • Файлы:
|
TMK09 Prospectus
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Citigroup
Credit Suisse
Dresdner Kleinwort
|
|
Фактический эмитент:
Финансовая отчетность:
Ежеквартальные отчеты:
|
Информация по торгам (Внебиржевой рынок, 08.01.2009):
| Котировки bid/offer:
| 80/81 |
| Доходность к погашению по цене bid/offer:
| 48.1%/45.57% |
| Средневзвешенная цена (08.01.2009):
| 80.5 |
| Доходность к погашению:
| 46.82% |
Полная информация по торгам, архив >>> |
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
Прим. |
| 29.03.2007 |
8.5 |
4250 |
|
|
| 29.09.2007 |
8.5 |
4250 |
|
|
| 29.03.2008 |
8.5 |
4250 |
|
|
| 29.09.2008 |
8.5 |
4250 |
|
|
| 29.03.2009 |
8.5 |
4250 |
|
|
| 29.09.2009 |
8.5 |
4250 |
100000 |
|
|
| КОММЕНТАРИИ:01.12.08  ФК УРАЛСИБ: Short-duration eurobonds lose some appeal-Ruble bond market comes to life at month-end-CBR hikes interest rates again-Technical issuance grows in popularity. Comments:Derzhava,KD Avia, TMK,Sev.Kazna BONDS|MM|CURR
01.12.08 ФК УРАЛСИБ: Еврооблигации: без новых идей-Месяц завершился высокой активностью в рублевых облигациях-ЦБ вновь поднимает ставки-Тех.размещения набирают обороты. Комменты:Держава, КД Авиа, ТМК, Северная казна BONDS|MM|CURR
07.11.08 ФК УРАЛСИБ: Ruble bond quotes slide-Some retail trading in the second and third tier-Are bank loan rates excessive?-Positive signal for credit markets.Comments:TMK,North-West Telecom,Kazanorgsintez BONDS|MM|CURR
07.11.08 ФК УРАЛСИБ: Рынок снова в минусе-Активность физических лиц
во втором-третьем эшелоне-Кредитование реального сектора:адекватны ли ставки?-Позитивный сигнал с кредитного рынка.Комменты:ТМК,СЗТ,КЗОС BONDS|MM|CURR
05.11.08 КИТ Финанс Инвестиционный банк: UPDATE of the Guide to Russian Metallurgy Sector. ver. M1.05e EURO|BONDS
29.10.08 КИТ Финанс Инвестиционный банк: UPDATE. "ВСЕ ЦВЕТА РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ". Обзор эмитентов металлургического сектора. Версия М1.05 от 24.10.2008 EURO|BONDS
24.07.08 ИГ КапиталЪ: КапиталЪная идея: выпуск ТМК-11 – попал под «горячую руку»! EURO|BONDS|MM|CURR
24.07.08 ИГ КапиталЪ: КапиталЪный взгляд - Облигации
Рынок валютных и рублевых облигаций испытывает давление "первички".
Комментарии: ТМК, ВТБ-24 EURO|BONDS|MM|CURR
22.07.08 ИГ КапиталЪ: Kapital View - Fixed Income EURO|BONDS|MM|CURR
22.07.08 ИГ КапиталЪ: КапиталЪный взгляд - Облигации
Финансовые отчеты компаний - сигнал о восстановлении мировой экономики?
Комментарии: ТГК-1, ТМК EURO|BONDS|MM|CURR
18.03.08 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- Russia: Immune to global financial market instability?
- Moody’s revises TMK’s rating for downgrade EURO|BONDS|MM|CURR
17.03.08 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- RSB-7: new coupon in line with the market
- TMK buys new pipe assets for US$1.7bn
- CBR sees net capital outflows abating in March EURO|BONDS|MM|CURR
30.01.08 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- TMK 2007 operating results
- Kookmin bank is speculated to take a 30% stake in Bank CenterCredit
- Economy expanded 7.8% in 2007 EURO|BONDS|MM|CURR
22.11.07 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- TMK is considering large bond offering in 2008
- Fitch puts Uralsib Leasing at B+/Stable
- Central Bank believes inflationary pressures have subsi EURO|BONDS|MM|CURR
01.10.07 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- TMK: revenue up but still limited by production capacities
- XXI Century NAV increases 188% to US$1.5bn EURO|BONDS|MM|CURR
19.07.07 ING Wholesale Banking Россия: CIS Fixed Income Daily
- Moody’s lifts TMK to Ba3 with stable outlook
- Placement commentary: LSR-3
- June industrial output growth at three-year high
EURO|BONDS|MM|CURR
22.05.07 ING Wholesale Banking Россия:
TMK: no great need for debt
In 1Q07, gross foreign investment rose 180% (gross FDI up by 150%) relative to 1Q06
President Putin calls for petro-dollar investments into the Russ EURO|BONDS
|
Покупка | Продажа |
| Организация | Дата и время | Котировка на покупку |
Дох-ть | Объем | Усл. | Организация | Дата и время | Котировка на продажу |
Дох-ть | Объем | Усл. |
| ИК Тройка Диалог | 08.01.2009 |
80.0000 |
48.10 |
250000 |
Ежедневные индикативные котировки |
ИК Тройка Диалог |
08.01.2009 |
84.0000 |
38.40 |
250000 |
Ежедневные индикативные котировки |
| МДМ-Банк | 08.01.2009 |
77.0000 |
56.17 |
500000 |
Ежедневные индикативные котировки |
МДМ-Банк |
08.01.2009 |
85.0000 |
36.14 |
500000 |
Ежедневные индикативные котировки |
Новый поиск
|
|
|
|
|
|
