| • Эмитент, номер эмиссии: |
ГПБ-Ипотека, 1 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Cекьюритизация: | Да |
| • Погашение номинала: | Амортизационная |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Частные |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 3 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 19.10.2006 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-01-11429-А |
| • код ISIN: | RU000A0JNUL3 |
| • Дата начала размещения: | 10.11.2006 |
| • Дата окончания размещения: | 10.11.2006 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 08.12.2006 |
| • Цена первичного размещения: | 115 |
| • Ставка купона: | 1-121 купоны - 8% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: | 4 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 10.11.2006 |
| • Дата погашения: | 29.12.2036 |
| • Агент по размещению облигаций: | Организатор - Газпромбанк. Со-организаторы: Ситибанк и HSBC. Со-андеррайтеры: Ханты-Мансийский Банк, УК Трансфингруп, РН-Траст, РИГрупп Финанс, ИБ Траст, ИГ Регион. |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (A1),РТС |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Moody's |
Baa2 |
Межд. шкала в ин. вал. |
14.11.2006 |
|
| • Дополнительная информация: | Публичное размещение облигаций на ММВБ прошло 20 декабря 2006 года. цена размещения составила 102,18%
Облигации с ипотечным покрытием
Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей Облигаций: 1) Банки - юридические лица, которые для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России), имеют исключительное право осуществлять банковские операции; 2) Профессиональные участники рынка ценных бумаг - юридические лица, имеющие лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами; 3) Общество с ограниченной ответственностью "Джестер". |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ:
|
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 17.50%;
7-14 дней: нач. - 20.00%,
мин. - 17.50%,
макс. - 20.00%;
15-120 дней: 22.50%
|
| • Файлы:
|
Проспект облигаций
Решение о выпуске
Moody's presale - GPB-Mortgage - published
Moody's Rating Letter по облигационному выпуску
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Газпромбанк
Со-организатор:
HSBC Bank (RR)
 Ситибанк
Со-Андеррайтер:
Группа компаний РЕГИОН
Инвестиционный банк ТРАСТ
РИГрупп-Финанс
Ханты-Мансийский банк
ТРАНСФИНГРУП
РН-Траст
|
