| • Эмитент, номер эмиссии: |
ТрансКредитБанк, 2 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 3 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 28.11.2006 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 40202142B |
| • код ISIN: | RU000A0JPAG0 |
| • Дата начала размещения: | 19.06.2007 |
| • Дата окончания размещения: | 19.06.2007 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 22.08.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1-4 купоны - 7,28% годовых, 5-10 купоны - определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 19.06.2007 |
| • Дата погашения: | 12.06.2012 |
| • Условия досрочного выкупа: | 7 рабочий день с даты начала пятого купонного периода по номиналу,
дата: 25.06.09, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организатор - ТрансКредитБанк. Ведущие со-организаторы: Дойче Банк, Дрезднер Банк ЗАО, Ренессанс Капитал (ИК).
Со-организаторы: НОМОС-БАНК, БНП Париба Банк, Велес Капитал (ИК), ИНВЕСТСБЕРБАНК, МДМ-Банк, Международный Промышленный Банк, Райффайзенбанк Австрия, РЕГИОН (БК), Ситибанк. Андеррайтеры: АБН АМРО Банк, Вест ЛБ, Промышленно-строительный банк, РТК-Брокер. Со-андеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, КБ Стройкредит |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (Б),РТС |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Standard&Poor's |
ruAA- |
Нац. шкала (Россия) |
05.06.2007 |
| Moody's Interfax Rating Agency |
Aa1.ru |
Национальная шкала (Россия) |
27.12.2007 |
|
| • Поручители: |  Транс-Инвест
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ООО Транс-Инвест |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ:
|
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.880)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 17.50%;
7-14 дней: нач. - 20.00%,
мин. - 17.50%,
макс. - 22.50%;
15-120 дней: 22.50%
|
| • Файлы:
|
Проспект облигаций
Информационный меморандум
Решение о выпуске
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
ТрансКредитБанк
Со-организатор:
BNP Paribas
Велес Капитал, ИК
Группа компаний РЕГИОН
ОТП Банк (Россия)
МДМ-Банк
Международный Промышленный Банк
НОМОС-БАНК
Райффайзенбанк
Ситибанк
Ведущий со-организатор:
Дойче Банк
Дрезднер Кляйнворт
Ренессанс Капитал
Андеррайтер:
Королевский Банк Шотландии
ВестЛБ Восток
ВТБ Северо-Запад
РТК-Брокер
Со-Андеррайтер:
Еврофинанс Моснарбанк
Банк Стройкредит
|
