|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации БТА банк, 2037 |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
БТА банк, 2037 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Номинал, валюта: | 100000, USD |
| • Объем эмиссии: | 1 000 000 000 |
| • код ISIN: | US8998X0AB68 |
| • Дата окончания размещения: | 11.01.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 99.165 |
| • Ставка купона: | 8.25% |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 22.01.2007 |
| • Дата погашения: | 22.01.2037 |
| • Условия досрочного выкупа: | опцион put через 10 лет,
дата: 22.01.17, цена: 100, тип: PUT. |
| • Агент по размещению облигаций: | Credit Suisse, JP Morgan
Букраннер доразмещения - Deutsche Bank |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
London S.E.,KASE |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Standard&Poor's |
BB+ |
Межд. шкала в ин. вал. |
17.07.2007 |
| Fitch Ratings |
BB+ |
Межд. шкала в ин. вал. |
18.01.2007 |
|
| • Дополнительная информация: | эмиссия в формате 144А состоит из двух траншей: 30-летнего транша облигаций с фиксированной процентной ставкой и опционом на погашение по истечении десяти лет, а также из 2-летнего транша облигаций с плавающей процентной ставкой.
Основными покупателями бумаг стали американские инвесторы.
спред: UST10+366bp
SPV TuranAlem Finance BV
Рейтинг Baa1/BB/BB+
Доразмещено 250 млн по 95% 10.07.07, букраннер Deutsche Bank
Рейтинг Baa3/BB/BB+
ISIN XS0283156270/ US8998X0AB68
|
| • Файлы:
|
Final Terms TuranAlem2037
Final Terms TAP 250m TuranAlem2037
TuranAlem Base Prospectus 8b.part1
TuranAlem Base Prospectus 8b.part2
TuranAlem Base Prospectus 8b.part3
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Credit Suisse
JP Morgan
Deutsche Bank
|
|
Фактический эмитент:
|
Информация по торгам (Внебиржевой рынок, 08.01.2009):
| Котировки bid/offer:
| 43/48 |
| Доходность к погашению по цене bid/offer:
| 20.25%/18.11% |
| Доходность к оферте по цене bid/offer:
| 26.59%/23.79% |
| Средневзвешенная цена (08.01.2009):
| 45.5 |
| Доходность к погашению:
| 19.12% |
Полная информация по торгам, архив >>> |
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
Прим. |
| 22.07.2007 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2008 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2008 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2009 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2009 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2010 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2010 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2011 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2011 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2012 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2012 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2013 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2013 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2014 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2014 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2015 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2015 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2016 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2016 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2017 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2017 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2018 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2018 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2019 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2019 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2020 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2020 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2021 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2021 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2022 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2022 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2023 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2023 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2024 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2024 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2025 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2025 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2026 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2026 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2027 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2027 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2028 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2028 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2029 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2029 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2030 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2030 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2031 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2031 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2032 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2032 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2033 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2033 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2034 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2034 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2035 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2035 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2036 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.07.2036 |
8.25 |
4125 |
|
|
| 22.01.2037 |
8.25 |
4125 |
100000 |
|
|
| КОММЕНТАРИИ:06.10.05 ЮниКредит Атон: Банк ТуранАлем. «Один банк – один счёт – весь СНГ» BONDS
|
Новый поиск
|
|
|
|
|
|
