


|
|
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
Лебедянский, 2 |
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR | | • Индексация: | Равны ставке «MOSPRIME» на срок 3 месяца + «маржа»
- ставка «MOSPRIME», установленная в последний день предшествующего купонного
периода;
- «маржа» определяется на аукционе в дату размещения. |
| • Объем эмиссии: | 1 500 000 000 |
| • Дата регистрации: | 25.01.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-02-40982-A |
| • код ISIN: | RU000A0JP3M0 |
| • Дата начала размещения: | 06.03.2007 |
| • Дата окончания размещения: | 06.03.2007 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 17.04.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1 купон - 6,86% годовых. 2 купон - 6,21% годовых, 3 купон - 7,86% годовых, 4 купон - 8,56% годовых 5 купон - 9% годовых, 6 купон - 7.68% годовых, 7- купон - 9,26% годовых, 8 купон - 23,6% годовых, 9-12 - купоны - в соответствии с эмиссионными документами
|
| • Периодичность выплаты купона: | 4 раз(а) в год |
| • Плавающая ставка: | Да |
| • Базовая ставка: | 3M MOSPRIME |
| • Маржа: | 1.43% |
| • Дата начала начисления купонов: | 06.03.2007 |
| • Дата погашения: | 02.03.2010 |
| • Условия досрочного выкупа: | Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации в любую из дат выплаты купонного дохода по Облигациям в период с 364-го (Триста шестьдесят четвертого) по 1001-й (одна тысяча первый) день включительно с даты начала размещения Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается Советом Директоров Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты досрочного погашения.
21.08.08. состоится исполнение оферты, в связи с реорганизацией общества., дата: 21.08.08, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организатор - Райффайзенбанк Австрия. Со-андеррайтеры: Дойчебанк, Морган Стэнли Банк, Коммерцбанк, Банк «ВестЛБ Восток», ММБ, ВТБ-24, Уралсиб. |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ |
| • Поручители: | Лебедянский О.П.
|
| • Дополнительная информация: | Значение Премии рассчитывается как разность между процентной ставкой первого купона по облигациям, определенной на конкурсе, и значением ставки MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца, установленной на дату, предшествующую дате проведения Конкурса. Значение Премии рассчитывается c точностью до одной сотой процента. Значение Премии фиксируется на весь срок обращения Облигаций. Поручительство - ЗАО Лебедянский О.П |
| • Файлы:
|
Решение о выпуске Проспект облигаций Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Райффайзенбанк
Со-Андеррайтер:
ВТБ ВестЛБ Восток Дойче Банк Коммерцбанк (Евразия) ЮниКредит Банк Морган Стэнли банк
ФК УРАЛСИБ
|
|
Фактический эмитент:
| • Название эмитента: | Лебедянский |
| • Полное название эмитента: | Экспериментально-консервный завод Лебедянский |
| • Страна: | Россия |
| • Сайт: | http://www.lebedyansky.ru/ |
| •Другие выпуски эмитента:
|
Лебедянский, 1 - Облигации
|
| • Профиль эмитента: | ОАО Лебедянский — производитель соков, нектаров, напитков и детского питания. В структуру компании входят два производственных предприятия, расположенных в Липецкой области — завод Лебедянский и ОАО ... |
| • Отрасль: | Пищевая промышленность |
| Moody's |
Ba3/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
11.07.2006 |
| Moody's Interfax Rating Agency |
Aa3.ru |
Национальная шкала (Россия) |
11.07.2006 |
|
Полный профиль |
Финансовая отчетность:
Ежеквартальные отчеты:
• Финансовая отчетность поручителей: Лебедянский О.П.
|
Информация по торгам (ММВБ, 31.12.2008):
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, RUR |
Погашение номинала, RUR |
Прим. |
| 05.06.2007 |
6.86 |
17.1 |
|
|
| 04.09.2007 |
6.21 |
15.48 |
|
|
| 04.12.2007 |
7.86 |
19.6 |
|
|
| 04.03.2008 |
8.56 |
21.34 |
|
|
| 03.06.2008 |
9 |
22.44 |
|
|
| 02.09.2008 |
7.68 |
19.15 |
|
|
| 02.12.2008 |
9.26 |
23.09 |
|
|
| 03.03.2009 |
23.6 |
58.84 |
|
|
| 02.06.2009 |
|
|
|
MOSPRIME3M + 143 бп |
| 01.09.2009 |
|
|
|
MOSPRIME3M + 143 бп |
| 01.12.2009 |
|
|
|
MOSPRIME3M + 143 бп |
| 02.03.2010 |
|
|
1000 |
MOSPRIME3M + 143 бп |
|
| КОММЕНТАРИИ:19.11.08 ФК УРАЛСИБ: Liquidity still under pressure-Second tier perks up-Flight to dollar not solely driven by speculators. Comments: Severstal, Bank Soyuz, Lebedyansky, SIBUR BONDS|MM|CURR 19.11.08 ФК УРАЛСИБ: Ликвидность остается в дефиците-Активность в облигациях второго эшелона–Бегство в доллары вызвано не только спекуляциями. Комменты: Северсталь,Банк Союз,Сибур,Лебедянский BONDS|MM|CURR 16.07.08 Банк Петрокоммерц: «Лебедянская» песня или путь к «Прогрессу»? BONDS 21.03.08 Райффайзенбанк:
• Эрконпродукт: осторожное движение к следующей оферте
• Лебедянский плюс PepsiCo: как оценивать долг компании
• Бюджетные средства по разнарядке BONDS|MM|CURR 20.03.08 ИГ КапиталЪ: КапиталЪный взгляд-Облигации
Ждем восстановления активности и покупок в евробондах РФ.
Комментарии - Магнит, Лебедянский: возможна сделка с PepsiCo EURO|BONDS|MM|CURR 12.11.07 Райффайзенбанк:
• ИжАвто: больше корейских автомобилей
• Лебедянский: нейтральные результаты 3кв2007
• Макси-Групп: в ожидании развязки BONDS|MM|CURR 10.09.07 Райффайзенбанк:
• Лебедянский: полугодовые результаты – в рамках прогнозов
• Интегра: новые сделки M&A
• И снова о Русском Стандарте BONDS|MM|CURR 13.08.07 Райффайзенбанк:
• Лебедянский, возможно, станет частью PepsiCo
• ОГК-3: низкая рентабельность в МСФО-2006
• Разгуляй: результаты 1 п/г 2007 нейтральны для облигаций BONDS|MM|CURR 31.05.07 Райффайзенбанк:
• Башкирэнерго: теплая зима снизила рентабельность
• Тюменьэнерго: самые сильные региональные сети
• Лебедянский: обзор результатов МСФО-2006 BONDS 06.03.07 ING Wholesale Banking Россия:
• Euro on sale
• Primary placements: Lebedyansky-2, RenCap-1, Uralelectromed-1
EURO|BONDS 06.03.07 ING Wholesale Banking Россия:
Placement commentary: Lebedyansky-2, Renaissance Capital-1, Uralelectromed-1 EURO|BONDS 26.02.07 ФК УРАЛСИБ: Fixed Income Weekly:
- Lebedyansky-2
- Uralelectromed-1 BONDS
|
Новый поиск
|
|
 |
|
|
|