| • Эмитент, номер эмиссии: |
Альфа-Банк, 2017 (LPN) |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации-LPN |
| • Субординированные облигации: | Да |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Номинал, валюта: | 100000, USD |
| • Индексация: | step-up 22.02.12 на 150bp сверх спреда к UST |
| • Объем эмиссии: | 300 000 000 |
| • код ISIN: | XS0288690539 |
| • Дата окончания размещения: | 16.02.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 8.635% |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 22.02.2007 |
| • Дата погашения: | 22.02.2017 |
| • Условия досрочного выкупа: | возможность выкупа через 5 лет,
дата: 22.02.12, цена: 100, тип: CALL. |
| • Агент по размещению облигаций: | Dresdner Kleinwort, JP Morgan |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
London S.E. |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Standard&Poor's |
B+ |
Межд. шкала в ин. вал. |
01.03.2007 |
|
| • Дополнительная информация: | Средства от размещения бумаг будут учитываться в капитале 2-го уровня Альфа-банка. Эмитентом бумаг выступит Alfa Bond Issuance PLC.
Субординированный долг
Спред UST5+396bp
Рейтинг Baa2/BB/
|
| • Файлы:
|
Prospectus Alfa Bond Issuance17
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
JP Morgan
 Dresdner Kleinwort
|
