| • Эмитент, номер эмиссии: |
КазКоммерцБанк, 2017 (ABS, DPR, FRN) |
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации |
| • Cекьюритизация: | Да |
| • Погашение номинала: | Амортизационная |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Номинал, валюта: | 100000, USD |
| • Объем эмиссии: | 500 000 000 |
| • код ISIN: | USG52224AC90 |
| • Дата окончания размещения: | 05.04.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 3mLibor+20bp |
| • Периодичность выплаты купона: | 4 раз(а) в год |
| • Плавающая ставка: | Да |
| • Базовая ставка: | 3m LIBOR |
| • Маржа: | 0.2% |
| • Дата начала начисления купонов: | 15.05.2007 |
| • Дата погашения: | 15.05.2017 |
| • Агент по размещению облигаций: | WestLB AG (London), Merrill Lynch International |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
Внебиржевой рынок |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Moody's |
Aaa |
Межд. шкала в ин. вал. |
12.04.2007 |
|
| • Дополнительная информация: | SPV Kazkommerts DPR Company
Финансовые риски по траншам застрахуют MBIA Insurance, Financial
Guaranty Insurance Company и Asian Development Bank.
Каждый транш
получит рейтинг на уровне "Aaa" от Moody's и "AAA" от S&P.
Выпуск будет
третьей сделкой в рамках существующий программы DPR банка по
правилу RegS/144A
Класс/Объем/Купон/Гарантия
Класс A/$150/1mLibor+20bp/FGIC
Класс B/$250/1mLibor+20bp/MBIA
Класс C/$100/1mLibor+16bp/ADB
ISIN:
Regulation S
USG52224AC90/USG52224AD73/USG52224AE56
Rule 144A
US48667KAA60/US48667KAB44/US48667KAC27
|
| • Файлы:
|
Pre-Sale Report Kazkommerts DPR2017
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Merrill Lynch
WestLB
|
