Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
БТА Ипотека, 2029-BC (RMBS, FRN) |
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации |
| • Cекьюритизация: | Да |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Номинал, валюта: | 100000, USD |
| • Объем эмиссии: | 18 400 000 |
| • код ISIN: | XS0293196696 |
| • Дата начала размещения: | 22.02.2006 |
| • Дата окончания размещения: | 29.03.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1mLibor+200bp |
| • Периодичность выплаты купона: | 12 раз(а) в год |
| • Плавающая ставка: | Да |
| • Базовая ставка: | 1m LIBOR |
| • Маржа: | 2% |
| • Дата начала начисления купонов: | 15.05.2007 |
| • Дата погашения: | 15.05.2029 |
| • Условия досрочного выкупа: | Step-Up & Call 15.03.2014,
дата: 15.03.14, цена: 100, тип: CALL. |
| • Агент по размещению облигаций: | ABN AMRO |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
Luxembourg S.E. |
| • Дополнительная информация: | ABN AMRO и АО "БТА Ипотека" закрыли сделку по секьюритизации жилищных ипотечных кредитов с преимущественным правом требования, номинированных в казахстанских тенге и имеющих индексацию по курсу доллара к тенге, а также сопутствующих прав по кредитам. В качестве обеспечения по кредитам выступают объекты недвижимости Казахстана. Оригинатором сделки и продавцом ипотечного портфеля является АО БТА Ипотека.
Сделка подразумевает физическую продажу кредитов SPV Kazakh Mortgage-Backed Securities 2007-1 B.V., выданных БТА Ипотека под залог жилья в Казахстане
Первоначальное повышение кредитного качества ценных бумаг класса А на 15,5% будет осуществлено путем субординирования ценных бумаг класса В (8,0%) и ценных бумаг класса С (5,0%). Дальнейшее повышение кредитного качества доступно в форме полностью профинансированного денежного резерва в размере 2,5% объема выпуска. В рамках сделки также предусмотрен механизм повышения ликвидности для покрытия дефицита процентных и приоритетных платежей в размере до 5% от непогашенного остатка по облигациям. ABN AMRO Bank предоставит процентный своп для хеджирования процентного риска по разнице между фиксированной ставкой по кредитам и купонной ставкой по облигациям, привязанной к ставке LIBOR. Сделка будет иметь полис страхования политических рисков, предоставленный Multilateral Investment Guarantee Agency, компанией, входящей в World Bank Group, которая обеспечит ликвидность по сделке в случае определенных рисков, связанных с введением каких-либо ограничений на конвертацию или перевод средств в твердой валюте за пределы страны властями Республики Казахстан.
Класс/Объем/Купон/Рейтинг
Класс A/$130.5/1mLibor+125bp/(A3/-/A-)
Класс B/$11.3/1mLibor+200bp/(Baa2//BBB)
Класс C/$7.1/1mLibor+375bp/(Ba2//BB)
ISIN:
XS0293196266/ XS0293196696/ XS0293196779
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
RBS
|
|
Фактический эмитент:
| • Название эмитента: |  БТА Ипотека |
| • Список связанных эмитентов:
|
БТА банк, БТА Банк (Грузия) , БТА Банк (Беларусь) |
| • Полное название эмитента: | Акционерное общество "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека"" |
| • Страна: | Казахстан |
| • Сайт: | http://ipoteka.kz/ru/ |
| •Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами):
|
 БТА Ипотека, 2018-16 - Облигации
БТА Ипотека, 2008-15 - Облигации
БТА Ипотека, 2014-14 - Облигации
БТА Ипотека, 2016-13 - Облигации
БТА Ипотека, 2016-12 - Облигации
Все выпуски эмитента
|
| • Профиль эмитента: | Основной вид деятельности: выполнение работ и оказание услуг предприятиям, организациям и населению по ипотечному финансированию покупки, строительства и ремонта недвижимости, заемные операции, консал ... |
| • Отрасль: | Банки и финансовые институты |
| Standard&Poor's |
BB-/Негативный |
Межд. шкала в ин. вал. |
11.12.2007 |
| Standard&Poor's |
B+/Стабильный |
Межд. шкала в нац. вал. |
15.10.2004 |
| Standard&Poor's |
kzBBB+ |
Нац. шкала (Казахстан) |
11.12.2007 |
|
| • Новости эмитента:
|
03.08.05 АО "БТА Ипотека": Финансовая отчетность за 2004 год
03.08.05 АО "БТА Ипотека": Отчет за 2004 год
|
| • Документы:
|
Финансовая отчетность за 2004 год (3891k)
Отчет за 2004 год (2967k)
|
Полный профиль |
|
