| • Эмитент, номер эмиссии: |
Спортмастер Финанс, 1 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 3 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 19.04.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-01-36252-R |
| • код ISIN: | RU000A0JP8Q0 |
| • Дата начала размещения: | 25.05.2007 |
| • Дата окончания размещения: | 25.05.2007 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 19.07.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1-3 купоны - 8,80% годовых, 4 купон - 17% годовых, 5-6 купоны - определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 25.05.2007 |
| • Дата погашения: | 21.05.2010 |
| • Условия досрочного выкупа: | в соответствии с эмиссионными документами по номиналу; во 2-й рабочий день с даты начала пятого купонного периода. Цена выкупа – 100% от номинала. 02 февраля 2009 года по цене номинала
,
дата: 25.11.08, цена: 100;
дата: 02.02.09, цена: 100;
дата: 26.05.09, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организатор - Тройка Диалог. Со-организаторы: Дойче Банк, Абсолют Банк, ММБ, JP Morgan, Московский Кредитный банк.
Андеррайтеры: Банк Зенит, Адекта-Капитал, НОМОС-БАНК, Славинвестбанк, УРСА Банк, Юниаструм Банк.
Со-андеррайтеры: МБСП, Инвестиционный Банк "ВЕСТА", НОВИКОМБАНК, НОРВИК БАНК, ГК РЕГИОН.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ |
| • Поручители: |  Илион
Спортландия
Спортмастер
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ООО Илион, ООО Спортмастер, ООО ТАГИС, ООО Спортландия |
| • Файлы:
|
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Проспект облигаций - Приложение 1
Проспект облигаций - Приложение 2
Проспект облигаций - Приложение 3
Проспект облигаций - Приложение 4
Проспект облигаций - Приложение 5-9
Проспект облигаций - Приложение 10
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
ИК Тройка Диалог
Со-организатор:
АБСОЛЮТ БАНК
Дж. П. Морган Банк Интернешнл
ЮниКредит Банк
Московский Кредитный банк
Дойче Банк
Андеррайтер:
Адекта
Банк Зенит
НОМОС-БАНК
БТА Банк (Россия)
УРСА Банк
Юниаструм Банк
Со-Андеррайтер:
Банк Веста
Группа компаний РЕГИОН
МБСП
НОВИКОМБАНК
НОРВИК БАНК
|
