| • Эмитент, номер эмиссии: |
Первый ипотечный агент АИЖК, 1А |
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Cекьюритизация: | Да |
| • Погашение номинала: | Амортизационная |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 2 900 000 000 |
| • Дата регистрации: | 19.04.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-01-63079-Н |
| • код ISIN: | RU000A0JP8D8 |
| • Дата начала размещения: | 23.05.2007 |
| • Дата окончания размещения: | 23.05.2007 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 17.07.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1-127 купоны - 6,94% |
| • Периодичность выплаты купона: | 4 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 23.05.2007 |
| • Дата погашения: | 15.02.2039 |
| • Агент по размещению облигаций: | Организатор ЗАО КБ Ситибанк. Со-организаторы: Голдман Сакс, Морган Стэнли банк, Ренессанс Капитал, Уралсиб.
Со-андеррайтеры: АК Барс Финанс, Райффайзенбанк, Стандарт Банк, Эйч-эс-би-си Банк.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (A1) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Moody's |
A3 |
Межд. шкала в ин. вал. |
25.05.2007 |
|
| • Дополнительная информация: | Облигации с ипотечным покрытием класса А,Б и В.
Кредитное усиление 16% на момент размещения: приоритетность перед классом Б (8% от общего объема облигаций) и В (4% от общего объема облигаций), денежный резерв (4% на момент размещения) и маржа. В дальнейшем денежный резерв будет увеличен до 7%. Ожидаемая дюрация 3.5 года (15% CPR) |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ:
|
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 17.50%;
7-14 дней: нач. - 20.00%,
мин. - 17.50%,
макс. - 20.00%;
15-120 дней: 22.50%
|
| • Файлы:
|
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Pre-Sale Report AHML
Pre-Sale Report (русская версия)
|
| • Конференция по данной эмиссии:
| Посмотреть |
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
 Ситибанк
Со-организатор:
Голдман Сакс
Морган Стэнли банк
Ренессанс Капитал
ФК УРАЛСИБ
Со-Андеррайтер:
HSBC Bank (RR)
АК БАРС БАНК
Райффайзенбанк
Стандарт Банк
|
