|
|
 |
|
 |
 |
Облигации ДельтаКредит, 2 |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
ДельтаКредит, 2 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR | | • Индексация: | - ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца;
- премия к ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца |
| • Объем эмиссии: | 2 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 26.04.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 40203338B |
| • код ISIN: | RU000A0JP8S6 |
| • Дата начала размещения: | 30.05.2007 |
| • Дата окончания размещения: | 30.05.2007 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 11.07.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1 купон - 5,1% годовых
2 купон - 6,85% годовых
3 купон - 7,47% годовых
4 купон - 7,23% годовых
5 купон - 6,55% годовых.
6 купон - 8,03% годовых
7 купон - 8,50% годовых
Процентная ставка по первому купону определяется как сумма двух нижеуказанных слагаемых:
- ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца, установленной в последний рабочий день,
предшествующий дате проведения конкурса;
- премия к ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца.
Значение Премии рассчитывается как разность между процентной ставкой первого купона по
облигациям, определенной на конкурсе, и значением ставки MosPrime Rate на срок 3 месяца, установленной на дату, предшествующую дате проведения Конкурса.
Премия к ставке «MosPrime» на 3 месяца была установлена в размере 30 б.п. (0,30% годовых).
2-12 купоны - определяется как значение MosPrime Rate + Премия, но не более 8,5% годовых. |
| • Периодичность выплаты купона: | 4 раз(а) в год |
| • Плавающая ставка: | Да |
| • Базовая ставка: | 3M MOSPRIME |
| • Маржа: | 0.3% |
| • Дата начала начисления купонов: | 30.05.2007 |
| • Дата погашения: | 30.05.2010 |
| • Агент по размещению облигаций: | Организатор - Райффайзенбанк Австрия. Со-андеррайтеры: Банк Кредит Свисс (Москва), ИНГ Банк (Евразия), Голдман Сакс, Дойче Банк, Ситибанк. |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ |
| • Поручители: |  Societe Generale
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - Сосьете Женераль |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ:
|
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 12.50%;
7-14 дней: нач. - 12.50%,
мин. - 10.00%,
макс. - 15.00%;
15-120 дней: 17.50%
|
| • Файлы:
|
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Райффайзенбанк
Со-Андеррайтер:
Голдман Сакс
Дойче Банк
ING Wholesale Banking Россия
Кредит Свисс
Ситибанк
|
|
Фактический эмитент:
Финансовая отчетность:Ежеквартальные отчеты:
• Финансовая отчетность поручителей: Societe Generale
|
Информация по торгам (ММВБ, 31.12.2008):
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, RUR |
Погашение номинала, RUR |
Прим. |
| 29.08.2007 |
5.1 |
12.72 |
|
|
| 28.11.2007 |
6.85 |
17.08 |
|
|
| 27.02.2008 |
7.47 |
18.62 |
|
|
| 28.05.2008 |
7.23 |
18.03 |
|
|
| 27.08.2008 |
6.55 |
16.33 |
|
|
| 26.11.2008 |
8.03 |
20.02 |
|
|
| 25.02.2009 |
8.5 |
21.19 |
|
MOSPRIME3M плюс 0.3%, но не более 8,5% годовых |
| 27.05.2009 |
|
|
|
MOSPRIME3M плюс 0.3%, но не более 8,5% годовых |
| 26.08.2009 |
|
|
|
MOSPRIME3M плюс 0.3%, но не более 8,5% годовых |
| 25.11.2009 |
|
|
|
MOSPRIME3M плюс 0.3%, но не более 8,5% годовых |
| 24.02.2010 |
|
|
|
MOSPRIME3M плюс 0.3%, но не более 8,5% годовых |
| 30.05.2010 |
|
|
1000 |
MOSPRIME3M плюс 0.3%, но не более 8,5% годовых |
|
| КОММЕНТАРИИ:30.05.07 Райффайзенбанк:
• Х5 и Магнит: обзор результатов за 1кв2007
• ДельтаКредит: комментарий к размещению
• Метзавод Серова: хорошие результаты, но будут новые долги BONDS
30.05.07 ING Wholesale Banking Россия:
Story of the week: Economic achievements
Placement commentary: AvtoVAZ-4, DeltaCredit-2 EURO|BONDS
24.05.07 Райффайзенбанк: «DeltaCredit: ипотека с французским акцентом». Специальный обзор к размещению 2го выпуска облигаций банка «ДельтаКредит». BONDS
|
Новый поиск
|
|
|
|
|
|
