| • Эмитент, номер эмиссии: |
ЮТК, 5 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 2 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 18.05.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-09-00062-A |
| • код ISIN: | RU000A0JP9K1 |
| • Дата начала размещения: | 06.06.2007 |
| • Дата окончания размещения: | 06.06.2007 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 08.08.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1-6 купоны - 7,55% годовых, 7-10 купоны - определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 06.06.2007 |
| • Дата погашения: | 30.05.2012 |
| • Условия досрочного выкупа: | третий рабочий день седьмого купонного периода по номиналу,
дата: 04.06.10, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организатор - ОАО АКБ «Связь-Банк». Со-организаторы - Дойче Банк, ВТБ; андеррайтеры Группа компаний РЕГИОН, АБСОЛЮТ БАНК, Ренессанс Капитал, ТрансКредитБанк, Банк СОЮЗ, Глобэксбанк, Инвестсбербанк, МДМ-Банк, Новикомбанк, ИФК Солид; со-андеррайтеры - Банк Кредит Свисс, ИНГ Банк (Евразия), Велес Капитал, Газэнергопромбанк, КБ Евротраст, ИК Русс-Инвест |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (A1),РТС |
| • Поручители: |  ЮТК-Финанс
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ООО «ЮТК-Финанс».
|
| • Рефинансирование в ЦБ РФ:
|
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 15.00%;
7-14 дней: нач. - 17.50%,
мин. - 15.00%,
макс. - 20.00%;
15-120 дней: 20.00%
|
| • Файлы:
|
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Связь-Банк
Со-организатор:
ВТБ 24
Дойче Банк
Андеррайтер:
АБСОЛЮТ БАНК
Ренессанс Капитал
НОВИКОМБАНК
МДМ-Банк
ОТП Банк (Россия)
ИФК Солид
Группа компаний РЕГИОН
ГЛОБЭКСБАНК
Банк Союз
ТрансКредитБанк
Со-Андеррайтер:
Велес Капитал, ИК
Газэнергопромбанк
ИК РУСС-ИНВЕСТ
ING Wholesale Banking Россия
Кредит Свисс
Евротраст
|
