


|
|
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
Сатурн, 3 |
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 3 500 000 000 |
| • Дата регистрации: | 27.04.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-03-50001-А |
| • код ISIN: | RU000A0JP9N5 |
| • Дата начала размещения: | 08.06.2007 |
| • Дата окончания размещения: | 08.06.2007 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 26.07.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1-3 купоны - 8,75% годовых, 4,5 купоны - 16,25% годовых, 6-14 купоны - определяет эмитент. |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 08.06.2007 |
| • Дата погашения: | 06.06.2014 |
| • Условия досрочного выкупа: | второй рабочий день с даты начала 4 купонного периода по цене номинала, дата: 09.12.08, цена: 100; дата: 09.12.09, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организатор - ВТБ. Со-организаторы - АБСОЛЮТ БАНК, МДМ-Банк, НОМОС-БАНК. Со-андеррайтеры - Банк Москвы, Газпромбанк, Глобэксбанк, ИГ КапиталЪ, НОВИКОМБАНК, ИК Ренессанс Капитал, Сбербанк России, Связьбанк, Банк СОЮЗ, Юниаструмбанк.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ,РТС |
| • Поручители: | Новый город
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ЗАО Новый город |
| • Файлы:
|
Решение о выпуске Проспект облигаций Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
ВТБ
Со-организатор:
АБСОЛЮТ БАНК
МДМ-Банк
НОМОС-БАНК
Со-Андеррайтер:
Банк Москвы
Связь-Банк Сбербанк России
Ренессанс Капитал
НОВИКОМБАНК
ИГ КапиталЪ Газпромбанк ГЛОБЭКСБАНК Банк Союз
Юниаструм Банк
|
|
Фактический эмитент:
Финансовая отчетность:
Ежеквартальные отчеты:
• Финансовая отчетность поручителей: Новый город
|
Информация по торгам (ММВБ, 31.12.2008):
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, RUR |
Погашение номинала, RUR |
Прим. |
| 07.12.2007 |
8.75 |
43.63 |
|
|
| 07.06.2008 |
8.75 |
43.87 |
|
|
| 06.12.2008 |
8.75 |
43.63 |
|
|
| 07.06.2009 |
16.25 |
81.47 |
|
|
| 06.12.2009 |
16.25 |
81.03 |
|
|
| 07.06.2010 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 06.12.2010 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 07.06.2011 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 06.12.2011 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 06.06.2012 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 05.12.2012 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 06.06.2013 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 05.12.2013 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 06.06.2014 |
|
|
1000 |
Ставку определяет эмитент |
|
| КОММЕНТАРИИ:05.12.08 Райффайзенбанк: Тревожный декабрь - оферты и погашения второй недели:
• Сатурн
• Матрица-Финанс
• МиГ-Финанс
• Мастер-банк
BONDS|MM|CURR 03.12.08 НОМОС-БАНК: Рублевые облигации: факты и комментарии. НПО Сатурн, Аптеки 36,6, Группа ГАЗ, Свободный сокол, Спецстрой-2 BONDS|MM 03.12.08 ФК УРАЛСИБ: Slight rise in funding costs-Fragmented ruble bond market-More defaults-New coupon rates are a technicality. Comments:Pharmacy Chain 36.6, Saturn BONDS|MM|CURR 03.12.08 ФК УРАЛСИБ: Ликвидность несколько подорожала-Рынок облигаций фрагментирован-Пройти оферту удалось не всем-Новые ставки купонов – формальность. Комменты:Аптечная сеть 36.6, Сатурн BONDS|MM|CURR 02.12.08 ФК УРАЛСИБ: Бегство в доллары возобновилось-Ничтожно низкая активность на рынке облигаций-Рынок синдицированных кредитов на замке. Комменты:Евраз, МДМ и УРСА Банк, Х5, Сатурн, АЛПИ BONDS|MM|CURR 01.11.08 Промсвязьбанк: Ежедневный обзор долговых рынков. "Знаете ли вы, что выходные дни называются так потому, что по ним некоторые выходят на работу?". Комментарии: Мособлгаз, НПО "Сатурн" EURO|BONDS 01.11.08 ФК УРАЛСИБ: Signs of improving sentiment-The helping hand of the State-Moody’s downgrades rating for Moscow Region.Comments:Arkada, Saturn, Top-kniga BONDS|MM|CURR 01.11.08 ФК УРАЛСИБ: Признаки улучшения настроений-Поддержка рынка в виде госинтервенций-Рейтинг МосОбл понижен второй раз.Комменты:Аркада, СатурнНПО, Топ-книга BONDS|MM|CURR 14.10.08 КИТ Финанс Инвестиционный банк: UPDATE of the Guide to Russian Machinery Sector "DRIVING FORCE" Ver. 1.05e EURO|BONDS 06.10.08 КИТ Финанс Инвестиционный банк: UPDATE Обзора эмитентов машиностроительного сектора. Версия 1.05 от 03.10.2008г. Актуализирована отчетность, информация по эмитентам. EURO|BONDS 13.08.08 Райффайзенбанк:
• Сатурн и УМПО: результаты I полугодия
• Отток капитала не пройдет бесследно BONDS|MM|CURR 30.06.08 ИГ КапиталЪ: КапиталЪный взгляд - Облигации
Короткие еврооблигации и рублевые бонды РФ - в покупку!
Комментарии: НПО Сатурн, УМПО, Сибирский берег, Арбат-Престиж. EURO|BONDS|MM|CURR 16.05.08 Райффайзенбанк:
• Метзавод Серова: дорогая сталь
• НПО Сатурн: комментарий к отчетности за 2007 год BONDS|MM 24.03.08 Райффайзенбанк:
• НПО Сатурн: жизнь после оферты
• Тракторные заводы: IPO может повысить прозрачность BONDS|MM|CURR 15.11.07 Райффайзенбанк:
• Амурметалл: результаты за 9 месяцев 2007 г.
• ВТБ-Лизинг: специальное подразделение госбанка
• НПО Сатурн: требуется поддержка BONDS|MM|CURR 15.08.07 Райффайзенбанк:
• Глобальная переоценка рисков: причины и последствия
• НПО Сатурн: в холдинг вместе с долгом BONDS|MM|CURR 08.06.07 Банк Союз: Вероятность роста ФРС в декабре почти 50%;
ТГК-4 разместилась с дисконтом около 25 б.п
Сатурн 3в видим от 8.4-8.5%, но возможна премия до 50 б.п. EURO|BONDS 08.06.07 Райффайзенбанк:
• НПО Сатурн: светлое будущее против сегодняшних долгов BONDS 07.06.07 Банк Союз: Рост длинных ставок уже ликвидировал инверсию кривой UST и может продолжиться;
ЮТК 5в разместилась с дисконтом около 20бп;
ТГК-4 видим от 8-8.1% EURO|BONDS 05.06.07 Банк Москвы: Монитор первичного рынка:
- ТГК-4 - стратег пока неизвестен;
- Сатурн - двигатель для SuperJet 100 и не только;
- ИжАвто - ставка на корейские авто. BONDS 09.03.05 Кочемазов Е. ( ВТБ): НПО Сатурн - центральное звено российского двигателестроения. BONDS
|
Новый поиск
|
|
 |
|
|
|