| • Эмитент, номер эмиссии: |
Международный Банк Азербайджана, 2017 (CLN) |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации-CLN |
| • Субординированные облигации: | Да |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Частные |
| • Номинал, валюта: | 100000, USD |
| • Индексация: | Step up: 5Y UST + 535bps |
| • Объем эмиссии: | 100 000 000 |
| • код ISIN: | XS0300013462 |
| • Дата окончания размещения: | 02.05.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 8.4% |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 10.05.2007 |
| • Дата погашения: | 10.05.2017 |
| • Условия досрочного выкупа: | возможность досрочного погашения через 5 лет.,
дата: 10.05.12, цена: 100, тип: CALL. |
| • Агент по размещению облигаций: | JP Morgan и UBS |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
Внебиржевой рынок |
| • Дополнительная информация: | субординированный долг
Рейтинг Baa3
SPV Rubrika Finance Company Limited
Спред 5Y UST + 385bp
Книга составила $154 млн, ноты купили 9 банков, страховых (хеджевых) фондов и компаний, управляющих капиталом из Великобритании, Голландии, Дании, США и Кипра.
|
| • Файлы:
|
IBA CLN Case-study (JPMorgan)
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
JP Morgan
UBS
|
