| • Эмитент, номер эмиссии: |
ТГК-10, 1 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 3 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 22.05.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-01-55090-Е |
| • код ISIN: | RU000A0JPAY3 |
| • Дата начала размещения: | 21.06.2007 |
| • Дата окончания размещения: | 21.06.2007 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 29.06.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1-4 купоны - 7,6% годовых, 5-6 купоны - определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 21.06.2007 |
| • Дата погашения: | 17.06.2010 |
| • Условия досрочного выкупа: | 2-й рабочий день с даты окончания 4 купонного периода по номиналу,
дата: 22.06.09, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организаторы - Райффайзенбанк, ИК Тройка Диалог, БД ОТКРЫТИЕ. Со-организаторы: Голдман Сакс, АБСОЛЮТ БАНК, Банк Москвы.
Андеррайтеры: Промсвязьбaнк, Банк Северная Казна, УРСА Банк. Со-андеррайтеры: Расчетно-Фондовый Центр, РТК-Брокер, РуссИнвест, Банк Драгоценности Урала, Еврофинанс-Моснарбанк. |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (Б),РТС |
| • Поручители: |  ТГК-10-Финанс
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ООО ТГК-10-Финанс |
| • Файлы:
|
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
ФК ОТКРЫТИЕ
Райффайзенбанк
ИК Тройка Диалог
Со-организатор:
АБСОЛЮТ БАНК
Банк Москвы
Голдман Сакс
Андеррайтер:
Промсвязьбанк
Северная казна
УРСА Банк
Дойче Банк
Со-Андеррайтер:
Драгоценности Урала
Еврофинанс Моснарбанк
ИК РУСС-ИНВЕСТ
ИК Расчетно-Фондовый Центр
РТК-Брокер
|
