|
|
 |
|
 |
 |
Облигации ИКС 5 ФИНАНС, 1 |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
ИКС 5 ФИНАНС, 1 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 9 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 15.03.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-01-36241-R |
| • код ISIN: | RU000A0JPBN4 |
| • Дата начала размещения: | 10.07.2007 |
| • Дата окончания размещения: | 10.07.2007 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 08.08.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1-6 купоны - 7,6% годовых, 7-14 купоны - определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 10.07.2007 |
| • Дата погашения: | 01.07.2014 |
| • Условия досрочного выкупа: | через 3 года по номиналу,
дата: 08.07.10, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организаторы: ВТБ, Райффайзенбанк.
Ведущий со-организатор - АБН АМРО Банк. Со-организаторы - Ситибанк, Банк Сосьете Женераль Восток, Международный Московский Банк, Банк Москвы.
Андеррайтеры - Связь-Банк, Банк ВестЛБ Восток, ИНГ Банк (Евразия), НОВИКОМ-банк. Со-андеррайтеры - Коммерцбанк (Евразия), Дойче Банк, Дрезднер Банк, Банк Кредит Свисс (Москва), РОСБАНК, Ханты-Мансийский Банк, Эйч-эс-би-си Банк (РР), Европейский Трастовый Банк, Уралсиб.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (Б),РТС |
| • Поручители: |  ТД Перекресток
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ЗАО Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ:
|
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.800)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 15.00%;
7-14 дней: нач. - 17.50%,
мин. - 15.00%,
макс. - 20.00%;
15-120 дней: 20.00%
|
| • Файлы:
|
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Райффайзенбанк
ВТБ
Со-организатор:
Банк Москвы
Банк Сосьете Женераль Восток
ЮниКредит Банк
Ситибанк
Ведущий со-организатор:
Королевский Банк Шотландии
Андеррайтер:
ВестЛБ Восток
ING Wholesale Banking Россия
НОВИКОМБАНК
Связь-Банк
Со-Андеррайтер:
HSBC Bank (RR)
Дойче Банк
Дрезднер Кляйнворт
Европейский Трастовый Банк
Коммерцбанк (Евразия)
Кредит Свисс
Росбанк
ФК УРАЛСИБ
Ханты-Мансийский банк
|
|
Фактический эмитент:
Финансовая отчетность:
| РСБУ |
| 2007 |
1кв. |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
• Финансовая отчетность поручителей: ТД Перекресток
|
Информация по торгам (ММВБ, 26.12.2008):
| Котировки bid/offer:
| 70.01/81.9 |
| Доходность к оферте по цене bid/offer:
| 37.45%/23.45% |
| Средневзвешенная цена (26.12.2008):
| 85.22 |
| Доходность к оферте (08.07.2010) по средневзв. цене :
| 20.15% |
Полная информация по торгам, архив >>> |
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, RUR |
Погашение номинала, RUR |
Прим. |
| 08.01.2008 |
7.6 |
37.9 |
|
|
| 08.07.2008 |
7.6 |
37.9 |
|
|
| 06.01.2009 |
7.6 |
37.9 |
|
|
| 07.07.2009 |
7.6 |
37.9 |
|
|
| 05.01.2010 |
7.6 |
37.9 |
|
|
| 06.07.2010 |
7.6 |
37.9 |
|
|
| 04.01.2011 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 05.07.2011 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 03.01.2012 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 03.07.2012 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 01.01.2013 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 02.07.2013 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 31.12.2013 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 01.07.2014 |
|
|
1000 |
Ставку определяет эмитент |
|
| КОММЕНТАРИИ:02.12.08 ФК УРАЛСИБ: Бегство в доллары возобновилось-Ничтожно низкая активность на рынке облигаций-Рынок синдицированных кредитов на замке. Комменты:Евраз, МДМ и УРСА Банк, Х5, Сатурн, АЛПИ BONDS|MM|CURR
25.11.08 ФК УРАЛСИБ: Money market rates rise unevenly-No sell-off-Government subsidies for agriculture-Trading in defaults. Comments: Bank Soyuz, Sibir, X5, Transcapitalbank BONDS|MM|CURR
25.11.08 ФК УРАЛСИБ: Деньги подорожали, но неравномерно-На рынке облигаций продаж не наблюдалось–АПК получит субсидирование-Небольшой бизнес на дефолтных бумагах. Комменты: Банк Союз, Сибирь, Х5 BONDS|MM|CURR
17.11.08 ФК УРАЛСИБ: Список перепроданных бумаг сокращается-На этой неделе стоимость денег возрастет–Доллар показал техническую слабость. Комменты: Разгуляй,Инпром,Сибирь,ЭйрЮнион,Х5 BONDS|MM|CURR
14.11.08 ФК УРАЛСИБ: Активность снизилась, короткие деньги подешевели-Покупки коротких евробондов–Fitch представил прогноз развития мировой экономики. Комменты: МТС, ТМК и Евраз, Строители, МКБ, Х5, Марта BONDS|MM|CURR
22.10.08 ФК УРАЛСИБ: В отсутствие средств ФНБ рублевый рынок
остается вялым-Рынок МБК постепенно приходит в норму-Основные события происходят на валютном рынке.Комменты:Х5 и АЛПИ, ЭйрЮнион, Разгуляй BONDS|MM|CURR
26.09.08 ФК УРАЛСИБ: Точечные покупки на фоне высокой фрагментированности рынка-Депозиты в ЦБ и корзина валют-Эмитенты продолжают покидать
рынок облигаций.Комменты:Х5, ЮТК BONDS|MM|CURR
01.09.08 Райффайзенбанк:
• Результаты I полугодия: Интегра, Х5 BONDS|MM|CURR
01.09.08 ФК УРАЛСИБ: Технический рост в конце лета-Котировки ОФЗ переставили выше-Холодная осень-Предстоят непростые времена?.Комменты:ЛУКОЙЛ, Вимм-Билль-Данн, X5 BONDS|MM|CURR
22.08.08 ФК УРАЛСИБ: Негативные настроения не отступают-РЕПО с ЦБ станет лимитированным-О ценах на нефть-Доллар падает на фоне роста цен на сырье.Комменты:КБ МИА, X5, ХКФ-Банк BONDS|MM|CURR
12.08.08 ИГ КапиталЪ: КапиталЪный взгляд - Облигации
Рынок корпоративных бондов РФ малоактивен. Инвесторы ждут разрешения геополитического конфликта.
Комментарии: Марта, Х5, МОРЕ-Плаза EURO|BONDS|MM|CURR
11.07.08 ИГ КапиталЪ: КапиталЪный взгляд - Облигации
Продолжаем покупать евробонды! Длинные рублевые бонды не в фаворе.
Комментарии: Х5, РБК ИС EURO|BONDS|MM|CURR
22.04.08 Банк Петрокоммерц: Поглощение «Карусели» не привело к снижению долговых рисков BONDS
18.04.08 Райффайзенбанк:
• Очаково: еще один год без роста
• Х5: инвестиционные риски - под контролем
• Долгожданный НДС BONDS|MM|CURR
28.03.08 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- Moody’s puts sovereign bond rating on review
- X5 considers US$1bn equity financing
- Moody’s upgrades AIZhK to A3 EURO|BONDS|MM|CURR
08.02.08 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- Placement commentary: TGK10-2
- S&P leaves X5's rating unchanged EURO|BONDS|MM|CURR
25.09.07 Райффайзенбанк:
• Ситроникс: комментарий к размещению
• Х5: перенос сроков SPO не критичен для долга BONDS|MM|CURR
18.07.07 Райффайзенбанк:
• НКНХ: комментарий по МСФО-2006
• X5: Moody’s повысило только прогноз
• Мечел: результаты за полугодие
• Аукцион ОФЗ-26199: премии ждать не стоит BONDS|MM|CURR
11.07.07 Райффайзенбанк:
• Инмарко: обзор результатов за 2006 год
• Х5: динамичный рост во 2 квартале BONDS|MM|CURR
10.07.07 Райффайзенбанк:
• Х5: комментарий к размещению
• ОГК-5: МСФО без сюрпризов, бумага переоценена
• Новые рекомендации в электроэнергетике BONDS|MM|CURR
09.07.07 Банк Москвы: Монитор первичного рынка:
- Результаты Синергии – 10 млн. дал и третья строчка
- X5 Retail Group – бонды эконом-класса BONDS
04.07.07 Банк Зенит: Монитор первичного рынка: ОГК-2, АПК ОГО-3, Х5 Финанс EURO|BONDS
03.07.07 Райффайзенбанк: «Х5: лучшая модель российского ритейла». Специальный обзор к размещению дебютного выпуска облигаций ООО «ИКС 5 Финанс». BONDS
|
Новый поиск
|
|
|
|
|
|
