|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации РОЛЬФ, 2010 (LPN) |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
РОЛЬФ, 2010 (LPN) |
| • SPV: |
Colgrade Limited |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Тип бумаги:
| Loan Participation Notes |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Статус эмиссии: |
Досрочно погашена |
| • Дата досрочного погашения: |
05.11.2009 |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
100000
100 000.0, USD |
| • Лот кратности, валюта: |
1 000.0, USD
|
| • Объем эмиссии: |
250 000 000 |
| • ISIN RegS: |
XS0307754654 |
| • Common Code RegS: |
030775465 |
| • CFI RegS: |
DBFXGR |
| • ДКК RegS: |
RF0000014300 |
| • Метод расчета количества дней: |
30/360 (30/360 ISDA) |
| • Дата окончания размещения: |
20.06.2007 |
| • Ставка купона: |
8.25% |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
28.06.2007 |
| • Дата погашения: |
28.06.2010 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Агент по размещению облигаций: |
ABN Amro, Citigroup |
| • Листинг: |
Ирландская фондовая биржа |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Дополнительная информация: |
Эмитент Colgrade Ltd (Rolf Group)
Гарантия Delance Ltd
Спрэд mid-swap+280bp
Рейтинг Ba3/ВВ-
05.11.2009 еврооблигации на $250 млн были досрочно погашены путем их обмена на (i) сумму денежных средств в размере 39,358,598.68 долларов США (включая начисленные проценты) в соответствии с Опционом голландского аукциона, (ii) 149,973,000 долларов США в виде Новых облигаций РОЛЬФ, 2011 (LPN) и суммы денежных средств в размере 45,416,833.58 долларов США (включая начисленные проценты) в соответствии с Частичным денежным опционом, и (iii) суммы денежных средств в размере 6,629,584.50 долларов США (включая начисленные проценты), уплаченной в связи с Обязательным погашением всех Облигаций, не погашенных в результате исполнения Опциона голландского аукциона или Частичного денежного опциона. РОЛЬФ также выплатил вознаграждение в размере 35,000 долларов США некоторым владельцам Облигаций, не являющимся управомоченными владельцами Облигаций, но голосовавшими в пользу принятия Решения внеочередного собрания. |
| • Файлы: |
Prospectus.part1
Prospectus.part2
|
| • Инвестиционные банки:
| Организатор:
RBS
Citigroup
|
|
Реструктуризация долга |
| • Дата реструктуризации: | 24.09.2009 |
| • Дополнительная информация: | Предложение об обмене содержало предложение в адрес управомоченных владельцев Облигаций обменять каждую Облигацию номинальной стоимостью 1000 долларов США либо на (i) сумму денежных средств в размере между 600 долларами США и 800 долларами США, определяемую с помощью процедуры «голландского аукциона» («Опцион голландского аукциона»), либо на (ii) комбинацию суммы денежных средств в размере 210 долларов США и новых долговых финансовых инструментов («Новые облигации»), выпущенных по номинальной стоимости 790 долларов США («Частичный денежный опцион»). |
|
|
Фактический эмитент:
| • Название эмитента: | РОЛЬФ |
| • Полное название эмитента: | РОЛЬФ |
| • Страна: | Россия |
| • Сайт: | http://www.rolf.ru/ru/ |
| • Другие выпуски эмитента: |
 РОЛЬФ, 2011 (LPN) - Еврооблигации
|
| • Профиль эмитента: | РОЛЬФ крупнейший на российском рынке импортер и продавец новых автомобилей иностранных марок. В розничный портфель компании РОЛЬФ входят марки известнейших мировых производителей: Mitsubishi, Hyundai, ... |
| • Отрасль: | Торговля |
|
Полный профиль |
SPV:
|
|
|
График выплат по бумаге:
| # |
Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
| 1 |
28.12.2007 |
8.25 |
4 125.0 |
|
| 2 |
28.06.2008 |
8.25 |
4 125.0 |
|
| 3 |
28.12.2008 |
8.25 |
4 125.0 |
|
| 4 |
28.06.2009 |
8.25 |
4 125.0 |
|
| 5 |
28.12.2009 |
8.25 |
4 125.0 |
|
| 6 |
28.06.2010 |
8.25 |
4 125.0 |
100 000.0 |
|
|
Новый поиск
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
