| • Эмитент, номер эмиссии: |
Северо-Западный Телеком, 5 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Погашение номинала: | Амортизационная |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 3 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 23.10.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-05-00119-А |
| • код ISIN: | RU000A0JPS91 |
| • Дата начала размещения: | 27.05.2008 |
| • Дата окончания размещения: | 27.05.2008 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 08.07.2008 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1 купон - 8,40% годовых. 2 купон - 9,73% годовых.
Процентная ставка по первому купону определяется как сумма двух слагаемых:
• ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца, установленная в последний рабочий день перед датой начала размещения выпуска;
• премия к ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца.
Ставка 2-20 купона: значение MosPrime Rate плюс Премия, но не выше Предельной ставки, которая определена в размере 15% годовых. |
| • Периодичность выплаты купона: | 4 раз(а) в год |
| • Плавающая ставка: | Да |
| • Базовая ставка: | 3M MOSPRIME |
| • Дата начала начисления купонов: | 27.05.2008 |
| • Дата погашения: | 21.05.2013 |
| • Условия досрочного выкупа: | досрочное погашение облигаций по желанию ОАО «Северо-Западный Телеком» в любую из дат выплаты купонного дохода по облигациям в даты выплаты 8-19 купонов по цене 100.25% от номинала;
также предусмотрена двухлетняя оферта, цена исполнения оферты – номинал.
,
дата: 01.06.10, цена: 100, тип: PUT. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организаторы - Райффайзенбанк, Связь-Банк. Финансовый консультант - Банк Санкт-Петербург.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (A1) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Standard&Poor's |
ruAA- |
Нац. шкала (Россия) |
20.05.2008 |
| Fitch Ratings |
A(rus)+ |
Нац. шкала (Россия) |
03.07.2008 |
|
| • Дополнительная информация: | Облигации с возможностью досрочного погашения облигаций по желанию Общества в любую из дат выплаты купонного дохода по облигациям в период с 728-го по 1 729-й день с даты начала размещения облигаций. Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении, составляет 2 рубля 50 копеек на одну облигацию.
Амортизация:
в 1456-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости;
• в 1638-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости;
• в 1820-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 50% от номинальной стоимости.
|
| • Файлы:
|
Решение о выпуске
Проспект облигаций
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
 Связь-Банк
Райффайзенбанк
Со-организатор:
Дрезднер Кляйнворт
АБСОЛЮТ БАНК
ИНГ Банк Евразия
НОВИКОМБАНК
Банк Петрокоммерц
Андеррайтер:
Коммерцбанк (Евразия)
Альфа-Банк
БФА
ИГ КапиталЪ
Группа компаний РЕГИОН
ТрансКредитБанк
Сбербанк России (Украина)
Сбербанк России
Со-Андеррайтер:
АК БАРС БАНК
ИК РУСС-ИНВЕСТ
Транскапиталбанк
ФК ОТКРЫТИЕ
ФК УРАЛСИБ
ЮниКредит Банк
|
