|
|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации ИГ КапиталЪ, 2010 (CNV) |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
ИГ КапиталЪ, 2010 (CNV) |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Частные |
| • Номинал, валюта: | 100000, USD |
| • Объем эмиссии: | 1 262 000 000 |
| • Конвертируемость: | Да |
| • Условия конвертируемости: | Базисным активом конвертируемых евробондов являются 20 млн 819 тыс. 534 ADR на акции "ЛУКОЙЛа".
Цена ADR "ЛУКОЙЛа" в целях расчета коэффициента конвертации зафиксирована на уровне 86,5945 доллара (рыночная цена на закрытие торгов 18 октября). Минимальная цена конвертации составит 70% от этого показателя (60,62 доллара)
|
| • Дата окончания размещения: | 19.10.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 6.75% |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 17.11.2007 |
| • Дата погашения: | 17.11.2010 |
| • Агент по размещению облигаций: | Citi |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
Внебиржевой рынок |
| • Дополнительная информация: | Эмитентом выступила SPV-компания ИФД "Капиталъ" Cayman Exchangeable Funding 1 Limited
Средства привлекаются с целью покупки ОАО "ЮГК ТКГ-8".
ИФД "КапиталЪ" назначил Citi в качестве эксклюзивного букраннера размещения трехлетнего частного переменного форвардного контракта с Citi, структурированного как долговой инструмент на ADR ОАО "ЛУКОЙЛ".
Структура финансирования предполагает возможность для ИФД "КапиталЪ" погасить облигации за наличные средства при наступлении срока погашения. Инвесторам не предоставляется право в какой-либо момент времени требовать от ИФД "КапиталЪ" продажи ADR по любой цене.
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Citigroup
|
|
Фактический эмитент:
|
|
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
Прим. |
| 17.05.2008 |
6.75 |
3375 |
|
|
| 17.11.2008 |
6.75 |
3375 |
|
|
| 17.05.2009 |
6.75 |
3375 |
|
|
| 17.11.2009 |
6.75 |
3375 |
|
|
| 17.05.2010 |
6.75 |
3375 |
|
|
| 17.11.2010 |
6.75 |
3375 |
100000 |
|
|
|
Новый поиск
|
|
|
|
|
|
