| • Эмитент, номер эмиссии: |
Банк Зенит, 5 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 5 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 26.11.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 40503255B |
| • код ISIN: | RU000A0JPTA3 |
| • Дата начала размещения: | 10.06.2008 |
| • Дата окончания размещения: | 10.06.2008 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 16.07.2008 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1-3 купоны - 10% годовых, 4-10 купоны - определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 10.06.2008 |
| • Дата погашения: | 04.06.2013 |
| • Условия досрочного выкупа: | 1.5 год,
дата: 10.12.09, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организатор - Банк Зенит. Ведущий со-организатор Банк Российский Кредит. Соорганизаторы выпуска: Сбербанк РФ, Банк Петрокоммерц, ИК Тройка-Диалог, Банк Проектного Финансирования, ГК РЕГИОН. Андеррайтеры: Промсвязьбанк, ФК ОТКРЫТИЕ, Альфа-Банк, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ).
Соандеррайтеры: АБ ОРГРЭСБАНК, Русский Банк Развития, Газэнергопромбанк, ИКБ Совкомбанк, Еврофинанс Моснарбанк, РОНИН.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (A1) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Fitch Ratings |
BBB(rus)+ |
Нац. шкала (Россия) |
03.07.2008 |
|
| • Поручители: |  Синтез Групп
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ООО Синтез Групп |
| • Файлы:
|
Решение о выпуске
Проспект облигаций
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Банк Зенит
Банк Российский Кредит
Со-организатор:
Банк Петрокоммерц
Банк Проектного Финансирования
Группа компаний РЕГИОН
ИК Тройка Диалог
Сбербанк России
Андеррайтер:
Альфа-Банк
ИНГ Банк Евразия
Промсвязьбанк
ФК ОТКРЫТИЕ
Со-Андеррайтер:
Газэнергопромбанк
Еврофинанс Моснарбанк
ОРГРЭСБАНК
Русский Банк Развития
Совкомбанк
РОН Инвест
|
