Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
Еврокоммерц, 2010 (ABS, Warehouse) |
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации |
| • Cекьюритизация: | Да |
| • Погашение номинала: | Амортизационная |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Частные |
| • Валюта: | RUR | | • Индексация: | step up 19.09.2008 |
| • Объем эмиссии: | 11 750 000 000 |
| • Объем в обращении: | 5 300 000 000 |
| • Дата начала размещения: | 21.12.2007 |
| • Дата окончания размещения: | 27.03.2008 |
| • Плавающая ставка: | Да |
| • Базовая ставка: | 1M MOSPRIME |
| • Дата погашения: | 15.03.2010 |
| • Агент по размещению облигаций: | DEUTSCHE Bank, VTB Bank Europe |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
Внебиржевой рынок |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Standard&Poor's |
BB/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
22.09.2008 |
| Fitch Ratings |
BBB/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
28.03.2008 |
|
| • Дополнительная информация: | Standard & Poor's и Fitch присвоили рейтинг "BBB" основному траншу бумаг, выпущенных на 7.5 миллиардов рублей в рамках сделки по секьюритизации (ABS) дебиторской задолженности, связанной с реализационной деятельностью факторинговой компанией Еврокоммерц.
Мезонинный транш - на 0,5 миллиарда рублей. Второму траншу присвоен рейтинг "BB".
SPV Russian Factoring No. 1 S.A.
Условная сумма приоритетных облигаций, обеспеченных активами, повысилась в конце марта на 3,75 млрд. руб., с 7,5 млрд. руб. до 11,25 млрд. руб. Субординированный кредит, который обеспечивает повышение кредитного качества (требуемое по документации по сделке), также был увеличен для поддержки рейтингов.
Увеличение последовало за запросом оригинатора о повышении фондирования, предоставляемого оригинатором Eurokommerz FC в целях дальнейшего роста активов. Общая сумма, предоставленная компанией Eurokommerz FC, примерно составляла 26 млрд. руб. на 31 января 2008 г. и 27,2 млрд. руб. на 29 февраля 2008 г. Программа секьюритизации в настоящее время соответствует примерно 43% общего объема предоставленных средств.
Револьверный период по сделке закончился 19 сентября. Эмитент продлил обязательства по револьверной покупке дебиторской задолженности у ЗАО ФК Еврокоммерц до 16 марта 2009 г. при условии соблюдения в течение указанного периода определенных амортизационных триггеров. Окончательный юридический срок погашения долговых инструментов был продлен на 12 месяцев до 15 марта 2010 г. Кроме того, было произведено частичное погашение облигаций.
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Deutsche Bank
VTB Bank Europe
|
|
Фактический эмитент:
| • Название эмитента: |  Еврокоммерц |
| • Полное название эмитента: | ЗАО «ФК «Еврокоммерц» |
| • Страна: | Россия |
| • Сайт: | http://www.eurokommerz.ru/ |
| •Другие выпуски эмитента:
|
 Еврокоммерц, 5 - Облигации
Еврокоммерц, 3 - Облигации
Еврокоммерц, 2 - Облигации
Еврокоммерц, 1 - Облигации
Еврокоммерц, в - Векселя
Все выпуски эмитента
|
| • Профиль эмитента: | «Еврокоммерц» работает в области Коммерческого Финансирования и является крупнейшей факторинговой компанией в России (по данным рейтингового агентства «Эксперт РА»). «Еврокоммерц» активно работает бол ... |
| • Отрасль: | Банки и финансовые институты |
| Moody's |
B2/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
31.10.2008 |
| Moody's |
B2/Стабильный |
Межд. шкала в нац. вал. |
31.10.2008 |
| Moody's Interfax Rating Agency |
A3.ru |
Национальная шкала (Россия) |
31.10.2008 |
|
| • Новости эмитента:
|
31.10.08 Агентство Moody’s выпустило кредитное заключение, которое подтверждает рейтинг «Еврокоммерц» на уровне «B2/NP», прогноз «Стабильный»
14.10.08 ЗАО «ФК «Еврокоммерц»: «ЕВРОКОММЕРЦ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА
07.10.08 «Еврокоммерц» объявляет о продаже 4,2% акций компании группе инвесторов
25.09.08 «Еврокоммерц» объявляет об успешном завершении сделки по секьюритизации дебиторской задолженности, организаторами которой выступили Deutsche Bank London и VTB Bank Europe, и ее размещении среди инвесторов.
10.09.08 "Еврокоммерц" объявляет об ожидаемой рекордной чистой прибыли в первом полугодии 2008 года
Посмотреть все новости |
| • Документы:
|
EUROKOMMERZ ANNOUNCES CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2008 (70k)
«ЕВРОКОММЕРЦ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА (76k)
Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2008 года (1370k)
|
Полный профиль |
Финансовая отчетность:
Ежеквартальные отчеты:
|
