|
|
|
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
МТС, 3 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 10 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 27.12.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-03-04715-А |
| • код ISIN: | RU000A0JPTJ4 |
| • Дата начала размещения: | 24.06.2008 |
| • Дата окончания размещения: | 24.06.2008 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 01.07.2008 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1-4 купоны - 8,7% годовых, 5-14 купоны - определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 24.06.2008 |
| • Дата погашения: | 12.06.2018 |
| • Условия досрочного выкупа: | через два года по номиналу,
дата: 24.06.10, цена: 100, тип: PUT. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организаторы - Газпромбанк, Райффайзенбанк Австрия, Тройка Диалог. Соорганизаторы - ЗАО «БСЖВ», Дрезднер Банк ЗАО, ОАО АК Сберегательный Банк РФ, ЗАО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ФК «УРАЛСИБ», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». Андеррайтеры - ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», ФК «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО «Газэнергопромбанк», ООО «Брокерская компания «РЕГИОН», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «ТрансКредитБанк», ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».
Соандеррайтеры - ОАО АКБ «АК БАРС», ЗАО «АБН Амро Банк», ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ», ЗАО «ЮниКредит Атон». |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (В) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Fitch Ratings |
BB+ |
Межд. шкала в ин. вал. |
27.06.2008 |
| Fitch Ratings |
AA(rus) |
Нац. шкала (Россия) |
27.06.2008 |
|
| • Поручители: |  МТС-Капитал
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - Мобильные ТелеСистемы - Капитал |
| • Файлы:
|
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Газпромбанк
ИК Тройка Диалог
Райффайзенбанк
Со-организатор:
Дрезднер Кляйнворт
ИНГ Банк Евразия
НОВИКОМБАНК
Сбербанк России
ФК УРАЛСИБ
Банк Сосьете Женераль Восток
Андеррайтер:
Газэнергопромбанк
Группа компаний РЕГИОН
Коммерцбанк (Евразия)
Промсвязьбанк
ФК ОТКРЫТИЕ
Банк Санкт-Петербург
ТрансКредитБанк
HSBC Bank (RR)
Со-Андеррайтер:
Королевский Банк Шотландии
АК БАРС БАНК
ИГ КапиталЪ
ЮниКредит Атон
|
|
Фактический эмитент:
Финансовая отчетность:
Ежеквартальные отчеты:
• Финансовая отчетность поручителей: МТС-Капитал
|
Информация по торгам (ММВБ, 21.11.2008):
| Котировки bid/offer:
| 98.99/99.7 |
| Доходность к оферте по цене bid/offer:
| 9.61%/9.1% |
| Средневзвешенная цена (21.11.2008):
| 99.94 |
| Доходность к оферте (24.06.2010) по средневзв. цене :
| 8.92% |
Полная информация по торгам, архив >>> |
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, RUR |
Погашение номинала, RUR |
Прим. |
| 23.12.2008 |
8.7 |
43.38 |
|
|
| 23.06.2009 |
8.7 |
43.38 |
|
|
| 22.12.2009 |
8.7 |
43.38 |
|
|
| 22.06.2010 |
8.7 |
43.38 |
|
|
| 21.12.2010 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 21.06.2011 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 20.12.2011 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 19.06.2012 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 18.12.2012 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 18.06.2013 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 17.12.2013 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 17.06.2014 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 16.12.2014 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 16.06.2015 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 15.12.2015 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 14.06.2016 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 13.12.2016 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 13.06.2017 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 12.12.2017 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 12.06.2018 |
|
|
1000 |
Ставку определяет эмитент |
|
| КОММЕНТАРИИ:14.11.08 НОМОС-БАНК: Рублевые облигации: Факты и комментарии BONDS
14.11.08 ФК УРАЛСИБ: Активность снизилась, короткие деньги подешевели-Покупки коротких евробондов–Fitch представил прогноз развития мировой экономики. Комменты: МТС, ТМК и Евраз, Строители, МКБ, Х5, Марта BONDS|MM|CURR
31.10.08 ФК УРАЛСИБ: Things seem to be looking up, but will it last?-CBR moves to stem foreign asset growth in the domestic banking sector-Primary placement announcements.Comments:Income-Avto,Metallurgy,MTS,AirUnion BONDS|MM|CURR
31.10.08 ФК УРАЛСИБ: Позитивная динамика – надолго ли?-Иностранные активы банков под особым контролем-Эмитенты готовят размещения новых облигаций.Комменты:Инком-Авто,Металлургия,МТС,ЭйрЮнион BONDS|MM|CURR
29.08.08 ФК УРАЛСИБ: Банки готовы брать средства под 12,4% на год-Размещение АМЕТ-Оферта по выпуску МКапитал.Комменты:Вымпелком, Интегра, Промсвязьбанк, Возрождение, Мечел, Система, МТС BONDS|MM|CURR
25.06.08 ИГ КапиталЪ: КапиталЪный взгляд - Облигации
Евробонды - не растут вслед Treasuries. Ждем решения ФРС. Рублевый рынок переживает по поводу технических дефолтов.
Комментарии: МТС, Разгуляй EURO|BONDS|MM|CURR
20.06.08 ИК Тройка Диалог: МТС - На связи с российскими кредиторами BONDS
16.06.08 ИК Тройка Диалог: MTS - Connecting to Domestic Creditors BONDS
30.07.07 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- SIBUR Holding: costly divesification
- Russian mobile operators consider issuing RBL bonds
EURO|BONDS|MM|CURR
12.04.04 Демкин А., Подгузов Н. ( Инвестиционный банк ТРАСТ): ...Мы меняем наши рекомендации по выпускам MTC 2004, MTC 2008 и МТС 2010 с Market Perform на Market Underperform...
EURO|BONDS
03.12.03 Подгузов Н., Демкин А. ( Инвестиционный банк ТРАСТ): Мы рекомендуем инвесторам обратить внимание на выпуск MTS 08. По нашему мнению, указанные еврооблигации обладают наибольшим потенциалом роста с точки зрения спрэдов к суверенной кривой. EURO
|
Новый поиск
|
|
|
|
|
|
