


|
|
|
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
АФК Система, 1 |
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 6 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 21.02.2008 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-01-01669-А |
| • код ISIN: | RU000A0JPNX8 |
| • Дата начала размещения: | 13.03.2008 |
| • Дата окончания размещения: | 13.03.2008 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 19.03.2008 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1,2 купоны - 9,45% годовых , 3-10 купоны - определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 13.03.2008 |
| • Дата погашения: | 07.03.2013 |
| • Условия досрочного выкупа: | третий рабочий день с даты начала 3-го купонного периода по номиналу, дата: 16.03.09, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организаторы - ВТБ, Росбанк. Андеррайтеры - Банк Петрокоммерц, ФК УРАЛСИБ, Промсвязьбанк, Сбербанк России.
Со-андеррайтеры - Ренессанс Капитал, Банк ЗЕНИТ, Коммерцбанк, Транскапиталбанк, АБСОЛЮТ БАНК, Альфа-банк, Альянс РОСНО, ИК КапиталЪ, МДМ-Банк, НОМОС-Банк, ОРГРЭСБАНК, Райффайзенбанк, Банк Российский Кредит, Банк СОЮЗ, Международный Банк Санкт-Петербурга, Еврофинанс Моснарбанк.
Участник размещения - Дрезднер Банк.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (Б) |
| • Поручители: | Система Финанс
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ОАО Система Финанс Инвестментс |
| • Файлы:
|
Проспект облигаций Решение о выпуске Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
ВТБ
Росбанк
Андеррайтер:
Банк Петрокоммерц
Промсвязьбанк
ФК УРАЛСИБ Сбербанк России
Со-Андеррайтер:
АБСОЛЮТ БАНК МБСП
Еврофинанс Моснарбанк
Райффайзенбанк
ОРГРЭСБАНК
НОМОС-БАНК
МДМ-Банк
ИГ КапиталЪ
Банк Союз
Банк Российский Кредит Альянс РОСНО Управление активами ОАО
Транскапиталбанк
Ренессанс Капитал Коммерцбанк (Евразия)
Банк Зенит
Альфа-Банк
Дрезднер Кляйнворт
|
|
Фактический эмитент:
Финансовая отчетность:
Ежеквартальные отчеты:
• Финансовая отчетность поручителей: Система Финанс
|
Информация по торгам (ММВБ, 21.11.2008):
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, RUR |
Погашение номинала, RUR |
Прим. |
| 11.09.2008 |
9.45 |
47.12 |
|
|
| 12.03.2009 |
9.45 |
47.12 |
|
|
| 10.09.2009 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 11.03.2010 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 09.09.2010 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 10.03.2011 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 08.09.2011 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 08.03.2012 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 06.09.2012 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 07.03.2013 |
|
|
1000 |
Ставку определяет эмитент |
|
| КОММЕНТАРИИ:21.11.08 ФК УРАЛСИБ: Tensions ease on local money markets-Ruble bond market stagnates-More technical defaults. Comments: AFK Sistema, HCFB BONDS|MM|CURR 21.11.08 ФК УРАЛСИБ: Спад напряженности на денежном рынке-Стагнация на рынке облигаций–Пройти через оферты удается не всем. Комменты: АФК Система, ХКФ Банк BONDS|MM|CURR 23.10.08 ФК УРАЛСИБ: Investors maintain bond positions-Ruble liquidity being converted into dollars-Fitch: ‘RF sovereign rating downgrade unlikely’-Puts past and puts present.Comments:Pharmacy 36.6, Integra, Sistema BONDS|MM|CURR 23.10.08 ФК УРАЛСИБ: Инвесторы сохраняют позиции в облигациях-Рублевая ликвидность перетекает в доллары-Fitch о суверенном рейтинге РФ-Оферты – прошедшие и предстоящие.Комменты:Аптеки 36.6, Интегра, Система BONDS|MM|CURR 18.09.08 ФК УРАЛСИБ: Регулятор взял паузу-Проблема не в ликвидности, а в ее распределении-Меры денежных властей по урегулированию кризиса
ликвидности .Комменты:ВолгаТел, Система, Миракс, Юнимилк BONDS|MM|CURR 29.08.08 ФК УРАЛСИБ: Банки готовы брать средства под 12,4% на год-Размещение АМЕТ-Оферта по выпуску МКапитал.Комменты:Вымпелком, Интегра, Промсвязьбанк, Возрождение, Мечел, Система, МТС BONDS|MM|CURR 27.06.08 ИГ КапиталЪ: КапиталЪный взгляд - Облигации
Евробонды РФ - ждем роста. Рублевые бонды - в ожидании размещения РЖД.
Комментарии: АФК Система, Юниаструм Банк EURO|BONDS|MM|CURR 15.05.08 Райффайзенбанк:
• Курсовая революция
• Система: обзор результатов 2007 года
• Банк НФК продается? BONDS|MM|CURR 13.03.08 Райффайзенбанк:
• Система: возвращение на рублевый рынок
• Новости: Х5, Белон BONDS|MM|CURR 25.10.07 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- Moody’s upgrades Sistema to Ba3 with positive outlook EURO|BONDS|MM|CURR 20.07.07 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- Placement commentary: Stroitransgaz-2
- Fitch raises Sistema to BB-
- Inflationary pressure remains high in July
EURO|BONDS|MM|CURR
|
Новый поиск
|
|
 |
|
|
|