Информация по эмиссии:

• Эмитент, номер эмиссии:	Сибирьтелеком, 2011 (CLN)
• Расчет доходности по эмиссии:	Дата торгов Цена %
• Вид долговых обязательств:	Еврооблигации-CLN
• Статус эмиссии:	В обращении
• Вид размещения:	Частные
• Номинал, валюта:	150000, USD
• Объем эмиссии:	90 000 000
• код ISIN:	XS0358740206
• Дата окончания размещения:	11.04.2008
• Цена первичного размещения:	97.87
• Доходность первичного размещения:	9.25%
• Ставка купона:	7.7%
• Периодичность выплаты купона:	2 раз(а) в год
• Дата начала начисления купонов:	24.04.2008
• Дата погашения:	24.04.2011
• Условия досрочного выкупа:	PUT 1.5Y, дата: 24.10.09, цена: 100, тип: PUT.
• Агент по размещению облигаций:	Организатором выпуска является МДМ-Банк. Со-менеджером выпуска является Альфа Банк.
• Торговая площадка, котировальный лист:	Внебиржевой рынок
• Дополнительная информация:	Заемщик Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком» Эмитент Moscow River B.V. (Нидерланды) Базовый актив Кредит, предоставляемый Moscow River B.V. ОАО «Сибирьтелеком» Попечитель Deutsche Trustee Company Ltd. Платежный агент Deutsche Bank, London Branch Ковенанты и события дефолта 1. Соотношение чистый долг/EBITDA не должно составлять более 3:1 2. Соотношение показателя EBITDA к процентным расходам должно быть не менее 3,5:1 3. Ограничения на изменение контроля над Заемщиком 4. Ограничения залогов 5. Ограничения на продажу активов 6. Дивиденды не должны составлять более 75% консолидированной чистой прибыли 7. Ограничения на сделки с аффилированными лицами 8. Ограничения на реорганизацию 9. Кросс-дефолт – 20 миллионов долларов США 10. Прочие ковенанты и события дефолта, стандартные для такого типа финансирования Выпуск размещен среди широкого круга инвесторов, около 52% приходится на иностранных инвесторов, оставшиеся 48% размещены в России. Инвесторы из Великобритании приобрели 38% выпуска, 12% размещено в Швейцарии, около 2% приходится на инвесторов из Азии и других стран Европы. В ходе маркетинга выпуска организатор получил 25 заявок общим объемом 130 млн долларов США.
• Инвестиционные банки:	Организатор:  МДМ-Банк Совместный менеджер:  Альфа-Банк

Фактический эмитент:

• Название эмитента:	Сибирьтелеком
• Полное название эмитента:	Сибирьтелеком
• Страна:	Россия
• Сайт:	http://www.sibirtelecom.ru/
•Другие выпуски эмитента:	Сибирьтелеком, 8 - Облигации  Сибирьтелеком, 7 - Облигации  Сибирьтелеком, 6 - Облигации  Сибирьтелеком, 5 - Облигации  Сибирьтелеком, 4 - Облигации Все выпуски эмитента
• Профиль эмитента:	ОАО Сибирьтелеком – одно из ведущих предприятий телекоммуникационной отрасли России, объединившее 11 региональных компаний связи (Алтайтелеком, Горно-Алтайтелеком республики Алтай, Электросвязь Ирку ...
• Отрасль:	Связь и телекоммуникация
Рейтинги эмитента: » история рейтингов Fitch Ratings B+/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 18.02.2008 Национальное рейтинговое агентство A- Национальная шкала (Россия) 06.07.2007
• Документы:	Бухгалтерская отчетность 2004-3 (147k) Бухгалтерская отчетность за 2003 год (176k)
Полный профиль

Финансовая отчетность:

Ежеквартальные отчеты:

График выплат по бумаге:

КОММЕНТАРИИ: