Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
ПриватБанк, 2018-A (ABS) |
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации |
| • Cекьюритизация: | Да |
| • Погашение номинала: | Амортизационная |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Номинал, валюта: | 100000, USD | | • Индексация: | step-up 29.05.2011
Ставка после step-up (A/B):
3-months LIBOR+ 6.88%/3-months LIBOR+ 9.38% |
| • Объем эмиссии: | 85 800 000 |
| • код ISIN: | XS0364719640 |
| • Дата окончания размещения: | 15.05.2008 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 3mLibor+550bp |
| • Периодичность выплаты купона: | 4 раз(а) в год |
| • Плавающая ставка: | Да |
| • Базовая ставка: | 3m LIBOR |
| • Маржа: | 5.5% |
| • Дата начала начисления купонов: | 29.05.2008 |
| • Дата погашения: | 29.11.2018 |
| • Агент по размещению облигаций: | UBS |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
Irish S.E. |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Moody's |
Ba3 |
Межд. шкала в ин. вал. |
20.10.2008 |
| Fitch Ratings |
BBB- |
Межд. шкала в ин. вал. |
15.05.2008 |
|
| • Дополнительная информация: | SPV Ukraine Auto Loan Finance No.1
Секьюритизация автокредитов
Класс/Объем/Купон/Рейтинг
Класс A/85.8млн/$3mLibor+550bp/(Baa3//BBB-)
Класс B/18.7млн/$3mLibor+750bp/(Ba3//B)
Класс C/5.5млн/12%/
Это первая сделка секьюритизации дебиторской задолженности по автокредитам из Украины. С момента закрытия сделки и в течение 12-месячного возобновляемого периода ЗАО Приватбанк будет продавать дебиторскую задолженность, возникающую по новым кредитным договорам, финансирующим приобретение новых и подержанных автомобилей. Досрочная амортизация может быть вызвана событиями, связанными с показателями проданного портфеля задолженности или ухудшением кредитоспособности оригинатора. Амортизация будет проводиться строго в последовательном порядке.
Common Code/ISIN
Класс A 036471964/ XS0364719640
Класс B 036472014/ XS0364720143
Класс C 036472111/ XS0364721117
|
| • Файлы:
|
Moody’s Pre-Sale Report
Prospectus
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
UBS
|
|
Фактический эмитент:
| • Название эмитента: |  ПриватБанк |
| • Полное название эмитента: | ЗАО КБ "ПриватБанк" |
| • Страна: | Украина |
| • Сайт: | http://www.pbank.dp.ua/ |
| •Другие выпуски эмитента:
|
 ПриватБанк, 1-Q - Облигации
ПриватБанк, 1-J - Облигации
ПриватБанк, 1-C - Облигации
ПриватБанк, 1-D - Облигации
ПриватБанк, 1-E - Облигации
Все выпуски эмитента
|
| • Профиль эмитента: | Коммерческий банк ПриватБанк был основан в 1992 году. На сегодняшний день ПриватБанк является одним из наиболее динамично развивающихся банков Украины и занимает лидирующие позиции банковского рейти ... |
| • Отрасль: | Банки и финансовые институты |
| Standard&Poor's |
B-/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
25.01.2005 |
| Moody's |
B2/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
23.05.2005 |
| Moody's |
Aaa.ua |
Нац. шкала (Украина) |
03.05.2007 |
| Fitch Ratings |
B/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
20.10.2008 |
|
| • Новости эмитента:
|
17.10.08 3 кв. 2008г. "Приватбанк" закончил с прибылью 52,6 млн. грн.
23.07.08 2 кв. 2008г. "Приватбанк" закончил с прибылью 384,2 млн. грн.
06.05.08 "Приватбанк" намерен увеличить УФ на 1 456,6 млн. грн. до 5 684,9 млн. грн.
24.04.08 1 кв. 2008г. "Приватбанк" закончил с прибылью 354,682 млн. грн,
18.02.08 "Приватбанк" увеличил УФ на 1 515 млн. грн. до 4 228,250 млн. грн.
Посмотреть все новости |
Полный профиль |
|
