| • Эмитент, номер эмиссии: |
МФК «ТРАСТ», 2011-A (ABS) |
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации |
| • Cекьюритизация: | Да |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Номинал, валюта: | 2000000, RUR |
| • Индексация: | 1 июля ставка по траншу А была повышена с 1mMosprime+450bp до 1mMosprime+600bp |
| • Объем эмиссии: | 3 800 000 000 |
| • код ISIN: | XS0350153457 |
| • Дата начала размещения: | 10.06.2008 |
| • Дата окончания размещения: | 01.07.2008 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1mMosprime+600bp |
| • Периодичность выплаты купона: | 12 раз(а) в год |
| • Плавающая ставка: | Да |
| • Базовая ставка: | 1M MOSPRIME |
| • Маржа: | 6% |
| • Дата начала начисления купонов: | 16.07.2008 |
| • Дата погашения: | 16.06.2011 |
| • Агент по размещению облигаций: | DEUTSCHE Bank, VTB Bank Europe |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
Irish S.E. |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Standard&Poor's |
BBB |
Межд. шкала в ин. вал. |
|
|
| • Дополнительная информация: | SPV Russian Structured Factoring Receivables No. 1 S.A.
Класс/Объем/Купон/Рейтинг/ISIN
Класс A/3800 млн/1mMosprime+600bp/(/BBB/)/XS0350153457
Класс B/320 млн/1mMosprime+850bp/(/BB/)/XS0350154182/ субординированный долг
Облигации будут обеспечены поступлениями по договорам факторинга, выданным российской Межрегиональной факторинговой компанией «ТРАСТ» (МФКТ).
В течение револьверного периода поступающие платежи в счет погашения основной суммы будут использоваться в первую очередь для пополнения пула новыми правами требования по факторинговым соглашениям, выданным оригинатором.
|
| • Файлы:
|
S&P Pre-Sale Report
Prospectus
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Deutsche Bank
VTB Bank Europe
|
