Лизинговая компания УРАЛСИБ разместила второй облигационный выпуск объемом 5 млрд рублей c доходностью 13,41% годовых

Лизинговая компания УРАЛСИБ разместила второй облигационный выпуск объемом 5 млрд рублей, сообщил организатор.

В ходе конкурса по размещению выпуска были поданы заявки с диапазоном ставок первого купона 11,25-13,25% годовых. Общий объем спроса превысил 6 млрд рублей.

По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставок 1-3 купонов в размере 12,99% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1,5 года составила 13,41% годовых. В ходе конкурса удовлетворено 76 заявок общим объемом 5 млрд рублей. Таким образом, выпуск был реализован полностью.

В синдикат по размещению вошли: организаторы – «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», ГПБ (ОАО), ФК «УРАЛСИБ»; соорганизаторы – ООО «Дойче Банк»; Андеррайтеры – ОАО «АК БАРС» БАНК, ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ЗАО «ИК РЕГИОН»; соандеррайтеры – ООО «ИК Аякс-Капиталъ», ООО ИБ «ВЕСТА», ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ЗАО АКБ «Интерпромбанк», КМБ-БАНК (ЗАО), КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), ОКЕАН БАНК (ЗАО).