ХКФ-банк планирует разместить еврооблигации с погашением в 2011 году в объеме до 250 млн долларов по ставке 11.75% годовых

Доходность нового выпуска еврооблигаций ХКФ‐банка может составить 11.75% годовых, сообщил источник, близкий к сделке.
Напомним, на днях ХКФ-банк объявил о планах по выпуску еврооблигаций с погашением в 2011 году в объеме до 250 млн долларов.
При этом держатели еврооблигаций ХКФ-банка с погашением в 2010 году и купоном 9,5% годовых могут обменять их на бумаги нового выпуска с премией в 2,0-2,5 п.п. по базовому варианту или 2,75-3,25 п.п. по специальному варианту.
Держатели бумаг, выбирающие специальный вариант обмена, должны будут приобрести за денежные средства облигации нового выпуска в объеме не менее 50% от позиции в "старом" выпуске.
Инвесторы могут принять решение об обмене до 30 июля, прайсинг пройдет 31 июля, расчеты по бумагам - 11 августа. Организаторы сделки - ABN Amro, Calyon и ING.
Условия выпуска содержат ограничения для российских юрлиц - держателей ценных бумаг. Они не смогут поменять бумаги старого выпуска на новые. Ограничение не касается компаний, которые зарегистрированы не в России, Бельгии, Италии или США.