| 15.02.2010 - Cbonds
|
Сформирован синдикат по размещению облигационного займа Глобэксбанка серии БО-1 |
|
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» завершило формирование синдиката по размещению биржевых облигаций серии БО-1, говорится в сообщении эмитента.
Объем размещаемого выпуска составляет 5 млрд рублей, срок обращения – 3 года, купонный период – полгода. Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости. Ставки первых двух купонов будут определены на конкурсе в ходе размещения облигаций по открытой подписке 16 февраля на Фондовой бирже ММВБ.
Синдикат подписан по ставке 9,8% годовых. Форма размещения – открытый конкурс по определению ставки купона.
Синдикат по размещению биржевых облигаций серии БО-1:
Организатор – ГЛОБЭКСБАНК;
Совместный организатор - ПРОМСВЯЗЬБАНК;
Соорганизаторы – РОНИН, Совкомбанк, Газэнергопромбанк, Банк Петрокоммерц, Держава АКБ, Мегатрастойл ФК, Нацинвестпромбанк, Новикомбанк, Углеметбанк;
Андеррайтеры – ВЕЛЕС Капитал ИК, НОТА-банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, МБРР, Меткомбанк, РосЕвроБанк, Рублев КБ, Первый объединенный Банк.
Соандеррайтеры – GLASS ФК, Веста ИБ, ЗапСибкомбанк, Кредит Европа Банк, ЛОКО-Банк, Русславбанк, Форштадт Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Абсолют Банк, ИнтерПрогрессБанк, М2М Прайвет Банк, Международный Финансовый клуб АКБ, Национальный Залоговый банк, Проспект ИК, Уралсиб ФК, Центр Капитал ИК, Ю Эф Эс Финанс ИК
|
Добавить комментарий
|
Эмитент, номер эмиссии:
|
ГЛОБЭКСБАНК, БО-1
|
| Вид долговых обязательств: | Облигации |
| Статус эмиссии: | В обращении |
| Вид размещения: | Публичное |
| Номинал, валюта: |
1000, RUR |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 000 |
| Дата регистрации: | 09.12.2009 |
| Гос. Регистрационный номер: | 4B020101942B |
| код ISIN: | RU000A0JQSJ4 |
| Дата начала размещения: | 16.02.2010 |
| Дата окончания размещения: | 16.02.2010 |
| Цена первичного размещения: | 100 |
| Ставка купона: | 1,2 купоны - 9,25% годовых, 3-6 купоны - определяет эмитент |
| Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов: | 16.02.2010 |
| Дата погашения: | 16.02.2013 |
| Агент по размещению облигаций: | ГЛОБЭКСБАНК. Совместный организатор - ПРОМСВЯЗЬБАНК;
Соорганизаторы – РОНИН, Совкомбанк, Газэнергопромбанк, Банк Петрокоммерц, Держава АКБ, Мегатрастойл ФК, Нацинвестпромбанк, Новикомбанк, Углеметбанк;
Андеррайтеры – ВЕЛЕС Капитал ИК, НОТА-банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, МБРР, Меткомбанк, РосЕвроБанк, Рублев КБ, Первый объединенный Банк.
Соандеррайтеры – GLASS ФК, Веста ИБ, ЗапСибкомбанк, Кредит Европа Банк, ЛОКО-Банк, Русславбанк, Форштадт Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Абсолют Банк, ИнтерПрогрессБанк, М2М Прайвет Банк, Международный Финансовый клуб АКБ, Национальный Залоговый банк, Проспект ИК, Уралсиб ФК, Центр Капитал ИК, Ю Эф Эс Финанс ИК
|
| Торговая площадка: |
ММВБ (Б) |
Профиль эмитента:
Банк «ГЛОБЭКС» (GLOBEXBANK) - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году. Основным акционером Банка (98,94%) является государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк»».
Банк «ГЛОБЭКС» - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Одним из основных направлений деятельности Банка является кредитование предприятий реального сектора экономики.
Сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Перми насчитывает 56 офисов.
Выпуски в обращении:
2 выпусков RUR 10 000 000 000
|
|
CBONDS MESSENGER 
