Выбрать регион: Россия
  • Украина
  • Беларусь
  • Казахстан
  • Другие страны СНГ
  • Emerging Markets
Авторизация
Регистрация
CBONDS MESSENGER



Присоединяйтесь к нам

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа Глобэксбанка серии БО-1

15.02.2010 - Cbonds

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа Глобэксбанка серии БО-1

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» завершило формирование синдиката по размещению биржевых облигаций серии БО-1, говорится в сообщении эмитента.

Объем размещаемого выпуска составляет 5 млрд рублей, срок обращения – 3 года, купонный период – полгода. Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости. Ставки первых двух купонов будут определены на конкурсе в ходе размещения облигаций по открытой подписке 16 февраля на Фондовой бирже ММВБ.

Синдикат подписан по ставке 9,8% годовых. Форма размещения – открытый конкурс по определению ставки купона.

Синдикат по размещению биржевых облигаций серии БО-1:

Организатор – ГЛОБЭКСБАНК;

Совместный организатор - ПРОМСВЯЗЬБАНК;

Соорганизаторы – РОНИН, Совкомбанк, Газэнергопромбанк, Банк Петрокоммерц, Держава АКБ, Мегатрастойл ФК, Нацинвестпромбанк, Новикомбанк, Углеметбанк;

Андеррайтеры – ВЕЛЕС Капитал ИК, НОТА-банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, МБРР, Меткомбанк, РосЕвроБанк, Рублев КБ, Первый объединенный Банк.

Соандеррайтеры – GLASS ФК, Веста ИБ, ЗапСибкомбанк, Кредит Европа Банк, ЛОКО-Банк, Русславбанк, Форштадт Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Абсолют Банк, ИнтерПрогрессБанк, М2М Прайвет Банк, Международный Финансовый клуб АКБ, Национальный Залоговый банк, Проспект ИК, Уралсиб ФК, Центр Капитал ИК, Ю Эф Эс Финанс ИК


Добавить комментарий


Эмитент, номер эмиссии: ГЛОБЭКСБАНК, БО-01
Вид долговых обязательств:Облигации
Статус эмиссии:В обращении
Тип размещения:Публичное
Номинал, валюта: 1000, RUR
Объем эмиссии:5 000 000 000
Дата регистрации:09.12.2009
Гос. Регистрационный номер:4B020101942B
код ISIN:RU000A0JQSJ4
Дата начала размещения:16.02.2010
Дата окончания размещения:16.02.2010
Расчетная дата начала обращения:18.06.2010
Цена первичного размещения:100
Ставка купона:1,2 купоны - 9,25% годовых, 3-6 купоны - 8,3% годовых
Периодичность выплаты купона:2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов:16.02.2010
Дата погашения:16.02.2013
Агент по размещению облигаций:ГЛОБЭКСБАНК. Совместный организатор - ПРОМСВЯЗЬБАНК; Соорганизаторы – РОНИН, Совкомбанк, Газэнергопромбанк, Банк Петрокоммерц, Держава АКБ, Мегатрастойл ФК, Нацинвестпромбанк, Новикомбанк, Углеметбанк; Андеррайтеры – ВЕЛЕС Капитал ИК, НОТА-банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, МБРР, Меткомбанк, РосЕвроБанк, Рублев КБ, Первый объединенный Банк. Соандеррайтеры – GLASS ФК, Веста ИБ, ЗапСибкомбанк, Кредит Европа Банк, ЛОКО-Банк, Русславбанк, Форштадт Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Абсолют Банк, ИнтерПрогрессБанк, М2М Прайвет Банк, Международный Финансовый клуб АКБ, Национальный Залоговый банк, Проспект ИК, Уралсиб ФК, Центр Капитал ИК, Ю Эф Эс Финанс ИК
Торговая площадка: ММВБ, RU000A0JQSJ4 (Б, 11.06.2010)


Страница "Cbonds Page": ГЛОБЭКСБАНК

Профиль эмитента:
ЗАО «Коммерческий банк «Глобэкс» — крупный московский банк, подконтрольный Внешэкономбанку (ВЭБ). Ключевые направления деятельности в настоящее время — кредитование негосударственных коммерческих предприятий, операции на рынке ценных бумаг. Основные источники ресурсов — депозиты физических и юридических лиц, а также выпущенные векселя и облигации. Банк создан в 1992 году при участии еще не приватизированной компании «Росгосстрах» и структур Александра Мотылева (выходца из Госстраха СССР). До октябрьского кризиса 2008 года формальными акционерами Глобэкса являлись 18 московских ООО и фирм-нерезидентов. Структура собственности и происхождение капитала вызывали в свое время много вопросов у Банка России, однако позже претензии были сняты, и в декабре 2004 года банк вошел в Систему страхования вкладов (ССВ). В сентябре 2008 года банк столкнулся с массовым оттоком средств физических и юридических лиц, результатом чего стало приобретение Внешэкономбанком 98,94% акций Глобэкса за символические 5 тысяч рублей. Председателем совета директоров проблемного банка был назначен предправления ВЭБа Владимир Дмитриев. Сеть кредитной организации насчитывает 56 точек обслуживания и продаж, включая 6 филиалов в Cанкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми и Ростове-на-Дону. Среднесписочная численность персонала насчитывает 1’126 человек. Ключевое направление деятельности — кредитование негосударственных коммерческих организаций, основные заемщики — предприятия машиностроения, энергетики, телекоммуникационные компании, строительные, транспортные и торговые организации. Среди крупных корпоративных клиентов можно отметить: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Северо-Запад», ОАО «ТГК-1», ОАО «Мостострой № 6», ЗАО «ПО Возрождение», ОАО «МРСК Северо-Запад», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ООО «Югводоканал», ОАО «ЭНЕРГОПРОМ — Новочеркасский электродный завод», ООО «Коммерция», ООО «ТехИнСнаб», ООО «Ростовский литейный завод», ОАО «Авиакор-авиационный завод», ОАО «СНТК им. Кузнецова», ОАО «СМАРТС» (межрегиональная сотовая сеть Поволжья), Администрации города Тольятти, ОАО «Теплоэнерго», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ТГК-6» и другие. Частным клиентам в офисах банка предоставляется стандартный набор банковских услуг, в том числе доверительное управление, операции с ценными бумагами, выпуск и обслуживание банковских карт международной платежной системы «Visa». Для держателей пластика установлено более 140 собственных банкоматов КБ «Глобэкс». Кредитный портфель формирует порядка 60% активов-нетто, почти все ссуды выданы корпоративным клиентам. Более 20% активов-нетто приходится на неплохо диверсифицированный портфель ценных бумаг. Источники ресурсов имеют следующую структуру: 23% пассивов занимают остатки на расчетных и депозитных счетах компаний-клиентов, около 20% — средства на счетах и во вкладах частных лиц, почти четверть приходится на выпущенные векселя и долговые обязательства. Кроме того, Глобэкс может рассчитывать на дополнительные источники фондирования — кредиты основного акционера (ВЭБ) и беззалоговые кредиты от Банка России. На внутреннем рынке межбанковских кредитов (МБК) выступает нетто-донором. В рэнкинге российских банков на 1 августа 2010 года банк «Глобэкс» с активами в размере 89 млрд рублей занимает 39-е место, поднявшись за год на 16 позиций. Тем не менее, банку следует увеличить активы до конца года минимум на 30%, чтобы достичь запланированных 122 млрд рублей по итогам 2010 года. Совет директоров: Владимир Дмитриев (председатель), Николай Косов, Виталий Вавилин, Олег Никанов, Анатолий Балло, Александр Грузинов, Александр Зеленов, Владимир Минин, Юлия Карпова. Правление: Виталий Вавилин (президент), Олег Никанов, Алексей Иванов, Юрий Красковский, Светлана Лебедева, Василий Ожередов, Лариса Сулацкая, Сергей Филиппов, Владимир Яценко. /03,2011 Банк «ГЛОБЭКС» (GLOBEXBANK) - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году. Основным акционером Банка (98,94%) является государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк»». Банк «ГЛОБЭКС» - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Одним из основных направлений деятельности Банка является кредитование предприятий реального сектора экономики. Сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Перми насчитывает 56 офисов.

Выпуски в обращении:
  6 выпусков RUR 20 000 000 000

Рейтинги эмитента:
Standard & Poor's BB/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 08.12.2011
Standard & Poor's BB/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 08.12.2011
Standard & Poor's ruAA Нац. шкала (Россия) 08.12.2011
Fitch Ratings BB/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 14.06.2011
Fitch Ratings AA-(rus)/Стабильный Нац. шкала (Россия) 14.06.2011
Fitch Ratings BB/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 14.06.2011
Рейтинговое Агентство AK&M A+/Стабильный Национальная шкала (Россия) 13.09.2010
Национальное рейтинговое агентство A+ Национальная шкала (Россия) 01.07.2007






Rambler's Top100