| • Эмитент, номер эмиссии: |
Ferrexpo, 2016 |
| • SPV: |
Ferrexpo Finance |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Тип бумаги:
| Гарантированные облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
200000
200 000.0, USD |
| • Лот кратности, валюта: |
1 000.0, USD
|
| • Объем эмиссии: |
500 000 000 |
| • ISIN RegS: |
XS0614325586 |
| • Common Code RegS: |
061432558 |
| • ISIN 144A: |
US31529TAB98 |
| • Common Code 144A: |
061437401 |
| • CFI RegS: |
DYFXXR |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG001LZ5TJ7 |
| • Метод расчета количества дней: |
30E/360 |
| • Дата окончания размещения: |
31.03.2011 |
| • Ориентир по доходности: |
8.125% - 8.25% |
| • Ставка купона: |
7.875% |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
07.04.2011 |
| • Дата погашения: |
07.04.2016 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Доходность первичного размещения: |
7.875% |
| • Рейтинг при размещении (M/S&P/F): |
B2/B+/B |
| • Агент по размещению облигаций: |
JP Morgan, UBS, Morgan Stanley |
| • Листинг: |
Лондонская фондовая биржа |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Книга заявок, млн: |
3000 |
| • География размещения: |
Европа - 55%, США - 38%, Азия - 7% |
| • Цель выпуска: |
Привлеченные средства компания направит на реализацию инвестпрограммы по модернизации Полтавского ГОКа, а также на строительство Еристовского ГОКа. Благодаря им Ferrexpo рассчитывает увеличить производство окатышей почти в два раза, до 20 млн т, а также полностью перейти на производство окатышей с 65-процентным содержанием железа. |
| • Дополнительная информация: |
Гарантия от Ferrexpo Plc и Ferrexpo AG, а также соглашение о поручительстве от ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат"
Документация по выпуску предусматривает, что дополнительная задолженность может привлекаться, только если отношение консолидированного общего долга к EBITDA за последние 12 месяцев остается на уровне ниже 2,5x. Кроме того, дивидендные выплаты не могут превышать 50% консолидированной чистой прибыли.
Компания Ferrexpo 25 марта 2011 года в третий раз приступила к встречам с инвесторами, которые прошли 25 марта в Лондоне, 28 - 30 марта - в США, 1 апреля - в Сингапуре. При этом к команде организаторов JP Morgan и UBS, присоединился Morgan Stanley. В июле 2010 года компания после двухнедельных встреч с инвесторами отложила выпуск еврооблигаций. 10 ноября Ferrexpo объявила об отмене выпуска еврооблигаций. Официальная причина — высокий уровень волатильности на рынке.
Компании удалось разместить евробонды с самой низкой доходностью среди корпоративных нефинансовых структур с активами в Украине, начиная с 2005 года. |
| • Файлы: |
Prospectus
|
| • Инвестиционные банки:
| Организатор:
JP Morgan
UBS
Morgan Stanley
|
CBONDS MESSENGER 
