| • Эмитент, номер эмиссии: |
Альфа-Банк Украина, 2011 (LPN) |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Тип бумаги:
| Loan Participation Notes |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Статус эмиссии: |
Обменена |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
100000
100 000.0, USD |
| • Лот кратности, валюта: |
1 000.0, USD
|
| • Объем эмиссии: |
250 000 000 |
| • ISIN RegS: |
XS0379139529 |
| • CFI RegS: |
DTFXFR |
| • Метод расчета количества дней: |
30/360 (30/360 ISDA) |
| • Дата окончания размещения: |
25.07.2008 |
| • Ставка купона: |
12% |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
11.08.2008 |
| • Дата погашения: |
11.08.2011 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Агент по размещению облигаций: |
HSBC и Credit Suisse |
| • Листинг: |
Ирландская фондовая биржа |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Дополнительная информация: |
SPV Ukraine Issuance plc
|
| • Инвестиционные банки:
| Организатор:
Credit Suisse
HSBC
Агент по реструктуризации:
HSBC
UBS
|
|
Реструктуризация долга |
| • Дата реструктуризации: | 02.07.2009 |
| • Агент по реструктуризации: | HSBC
UBS |
| • Дополнительная информация: | Альфа-Банк (Украина) 2 июля опубликовал условия реструктуризации всех трех серий еврооблигаций, обращающихся на рынке в данный момент. Бумаги будут обменены на новый выпуск, погашение которого приходится на август 2012 г.
Условия обмена следующие:
- Еврооблигации с погашением в 2009 г. обмениваются в следующей пропорции исходя из стоимости одной бумаги в $1 тыс.: инвестор получает $270 в виде денежных средств, в то время как $730 он получает в виде новых бумаг.
- Еврооблигации с погашением в 2010 г.: инвестор получает в виде денежных средств $150 и $850 в виде новых бумаг.
- Еврооблигации с погашением в 2011 г.: инвестор получает в виде денежных средств $270 и $730 в виде новых бумаг.
Общий объем облигаций, подлежащих обмену, равен $1,045 млрд. При этом условия выпуска предусматривают амортизацию данных еврооблигаций — она будет проводиться равными квартальными выплатами спустя 1 год после первого купонного платежа по бумаге до 2012 г. Кроме того, инвесторы, которых заинтересует данное предложение, смогут получить частичное погашение принадлежащих им существующих еврооблигаций в размере от 15% до 27% от номинальной стоимости (в зависимости от выпуска).
|
|
CBONDS MESSENGER 
