|
|
|
|
|
|
Loading ....
|
|
| Бумага |
Объем эмиссии |
Валюта |
Агент по реструктуризации |
Плановая дата исполнения обязательства |
Дополнительная информация |
 XXI Век, 2014 (Restruct. LPN ex-2010) |
175 000 000 |
USD |
Ренессанс Капитал |
25.01.2011 |
03.07.2009 реструктурированы - ставка сокращена с 10% до 9%, добавлены выплаты акциями инвесторам, срок увеличен до 2014 года.
"XXI Век" выпустил для держателей еврооблигаций 163,241 тыс. варрантов, которые дают право на получение 4 млн 244,266 тыс. акций компании. Варранты могут быть реализованы в период с 24 мая 2012 по 24 мая 2013 года.
28 апреля 2009 года держатели еврооблигаций на сумму $134,91 млн из $175 млн предъявили право досрочного погашения имеющихся у них бумаг.
"XXI Век" предложил держателям своих еврооблигаций два варианта реструктуризации обязательств, в частности, первый вариант не предусматривает списания долга, а лишь его реструктуризацию до 24 ноября 2014 года. Предполагается, что $20 млн основной суммы будет погашено в ноябре 2010 года, $30 млн - в 2012 году, $50 млн – в 2013 году и оставшиеся $75 млн – в 2014 году.
Второй вариант предполагает списание 42% основной суммы долга и выпуск новых бумаг на $100 млн с погашением на $20 млн в ноябре 2010 года и оставшихся $80 млн в ноябре 2012 года. В этом варианте держатели реструктуризируемых облигаций получат также варранты со сроком исполнения с ноября 2011 года по ноябрь 2012 года на сумму до 20% акционерного капитала компании. При этом предполагается опцион эмитента на выкуп варрантов за $30 млн до ноября 2010 года или $40 млн – до ноября 2011 года.
По обоим предлагаемым инструментам доходность составит 9% годовых при выплате денежными средствами и 11% при капитализации процентов. "XXI Век" нанял компанию "Ренессанс Капитал" (Киев) для проведения возможной реструктуризации обязательств компании по погашению еврооблигаций 2007 года.
Держатели еврооблигаций компании XXI Век предоставили эмитенту отсрочку по оферте до 8 июля 2009 г. Предоставление отсрочки связано с несогласованностью окончательных условий реструктуризации долга.
В начале ноября 2010 года XXI век обратился к держателям бумаг с просьбой отсрочить первый платеж по реструктуризированным в 2009 году еврооблигациям с 24 ноября на 24 мая 2011 года
Девелоперская компания XXI век (Киев) 24 ноября 2010 года объявила дефолт по своим евробондам после того как не смогла собрать необходимый кворум держателей бумаг на $175 млн. На собрании были представлены только 52.98% держателей облигаций, тогда как кворум составлял 75% от общего числа собственников бумаг. В результате держатели не смогли принять решение об отсрочке первого платежа по реструктуризированным в 2009 году обязательствам по облигациям с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года. Компания констатирует, что не имеет достаточного количества наличных ресурсов для своевременной выплаты 24 ноября необходимого дохода по облигациям, и совет директоров компании опасается, что это может быть использовано для начала процедуры введения внешней администрации в компании или ее ликвидации.
Следующее собрание держателей еврооблигаций намечено на 8 декабря, при этом необходимый кворум для его проведения будет составлять 25% от числа собственников бумаг.
8 декабря 2010 года "XXI Век" (Киев) сообщил о ведении переговоров о рекапитализации компании с Renaissance Capital Group. В этот же день держатели нот на $175 млн одобрили отсрочку амортизационного платежа по ним на полгода, согласно которой первый амортизационный платеж перенесен с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года.
"XXI Век" предложил держателям еврооблигаций получить 30,85% в капитале путем конвертации нот в акции новой эмиссии. Одновременно с реструктуризацией планируется привлечь в капитал $20 млн от нового инвестора – компании Ovaro в обмен на 60,1% в капитале компании.
24 января, "XXI Век" получил разрешение Антимонопольного комитета Украины на проведение реструктуризации компании.
25 января 2011 года была завершена реструктуризация еврооблигаций, вследствие которой владельцы еврооблигаций согласились конвертировать долговые обязательства на $175 млн в 136.77 млн акций "ХХI века"(30,84%). Кроме того, для привлечения 20 млн долл., компания эмитировала 268,4 млн акций в пользу компании Ovaro. Таким образом, доля Ovaro в капитале компании составила 60,1%. Еще 25% - доля компании "Ренессанс Капитал".
До реструктуризации в обращении находилось 40,41 млн акций (44,82 млн акций с учетом варрантов), из них 42,28% котировались на альтернативной площадке LSE в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). После допэмиссии их количество составит 446,58 млн. |
| Интерпайп Украина, 2017 (Restruct. LPN ex-2010) |
200 000 000 |
USD |
|
01.11.2010 |
В декабре 2008 года компания впервые высказала просьбу смягчить обязательства (ковенанты) компании по еврооблигациям. В начале 2009 года их держатели дали на это согласие.
Эмитент не осуществил выплату по купону, приходящуюся на 2 февраля 2010 года, и инициировал созыв держателей еврооблигаций для пересмотра условий дефолта.
Позже, в начале августа, ""Интерпайп"" предложил держателям евробондов реструктуризировать обязательства на семь лет с повышением купонной ставки до 10,25%. В качестве поощрения за раннее согласие на предложенные условия (до 25 августа) эмитент обязался выплатить премию держателям в размере 1,25%, за позднее согласие - 0,5%.
В результате проведения реструктуризации:
1) срок погашения продлен на 7 лет с 02.08.2010 до 02.08.2017;
2) ставка купона повышена с 8.75% до 10.25%;
3) выплата ранее невыплаченных процентов в размере $17.5 млн перенесена на 31 октября 2010 года.
1 ноября 2010 года компания ""Интерпайп"" погасила задолженность по выплате процентов по евробондам на сумму $17,5 млн. Кроме того, компания выплатила одноразовое вознаграждение держателям облигаций, которые поддержали предложение компании о реструктуризации условий выпуска облигаций. |
| ИСД, 2010 (LPN) |
150 000 000 |
USD |
JP Morgan |
23.09.2010 |
Корпорация ИСД ведет переговоры с пулом международных банков о реструктуризации общей задолженности на сумму $2.9 млрд. В пул кредиторов входят более 40 банков и международные финансовые организации (IFC, ЕБРР, Societe Generale, Citi, ING, Calyon Credit Suisse и др.). |
| Банк Надра, 2017 (Restruct. LPN ex-2010) |
175 000 000 |
USD |
UBS |
22.06.2010 |
Банк Надра 22.06.2010 года завершил процесс реструктуризации еврооблигаций на сумму 175 млн. долл. с погашением в 2010 году и ставкой купона 9.25% годовых. Условия реструктуризации предусматривают: 1) списание около 57% долга ($100.4 млн); 2) пролонгация еврооблигаций на еще на 7 лет с изменением даты погашения с 28.06.2010 на 22.06.2017; 3) погашение остальной суммы долга в течение семи лет с амортизацией с конца третьего года; 4) снижение процентной ставки с 9,25% годовых до 8% годовых; 5) изменение периодичности купонных выплат с 2 до 1 раза в год. Внеочередная резолюция относительно реструктуризации еврооблигаций была успешно принята на встрече держателей еврооблигаций, которая состоялось 16 июня 2010 г. 18 июня 2010 г. Национальный Банк Украины одобрил и зарегистрировал изменения к соответствующей кредитной документации. Кроме того, НАДРА БАНК выплатил 10,286% в качестве премии держателям еврооблигаций, которые согласились на предложенные условия реструктуризации. |
| VAB Банк, 2014 (Restruct. LPN ex-2010) |
125 000 000 |
USD |
|
22.03.2010 |
VAB Банк предложил кредиторам продление срока обращения еврооблигаций на четыре года, повышение купонной ставки с 10,125% до 10,5%, переход от полугодовых к квартальным купонным выплатам. Инвесторы, согласившиеся с предложенными условиями, получат 10% денежной суммы долга в день погашения – 14 июня 2010 года.
В результате проведения реструктуризации:
1) ставка купона увеличена с 10.125% до 10.5%;
2) срок погашения продлен на 4 года с 14.06.2010 до 14.06.2014;
3) периодичность купонных выплат увеличена с 2 до 4 выплат в год
14 июня 2010 г. VAB Банк осуществил частичное погашение номинала еврооблигаций в размере 10% в соответствии с условиями договоренностей, достигнутых с инвесторами в марте этого года. |
| Кредитпромбанк, 1-H |
250 000 000 |
UAH |
|
17.02.2010 |
Срок погашения реструктуризированного долга установлен в октябре 2011 года. Доходность установлена на уровне 20% годовых с ежеквартальной выплатой дохода |
| Банк Финансы и Кредит, 2014 (Restruct. LPN ex-2010) |
100 000 000 |
USD |
Morgan Stanley |
30.12.2009 |
30.12.2009 Держатели евробондов Банка "Финансы и Кредит" согласились на реструктуризацию.
15.12.2009 года Банк «Финансы и Кредит» официально обратился к держателям своих еврооблигаций с предложением о реструктуризации 95% суммы облигаций на срок четыре года – до 25 января 2014 г. с увеличением купона до 10.5% (сейчас 10.375%) с полугодичной выплатой купона.
В результате проведения реструктуризации:
1) Дата погашения изменена с 25.01.2010 на 25.01.2014;
2) Купонная ставка увеличена с 10.375% до 10.5%
22.01.2010 г. эмитент в рамках программы реструктуризации еврооблигаций выплатил держателям нот 5% от суммы первоначального выпуска. Таким образом, объем еврооблигаций в обращении составил $95 млн |
| ПУМБ, 2014 (LPN) |
275 000 000 |
USD |
HSBC
ING Wholesale Banking Лондон |
15.12.2009 |
15 декабря 2009 г. на собрании держателей еврооблигаций были одобрены следующие условия реструктуризации:
1) срок погашения по выпуску удлиняется с 16.02.2010 до 31.12.2014 г.;
2) ставка купона увеличивается с 9.75% до 11%;
3) еврооблигации на сумму $21.3 млн досрочно погашаются, в результате в обращении остается $253.7 млн.;
4) периодичность купонных платежей увеличивается с 2 до 4 раз в год.
В ходе голосования достигнут кворум держателей, который составил 86% |
| Кредитпромбанк, 1-F |
350 000 000 |
UAH |
|
07.10.2009 |
Банк закончил процедуру реструктуризации. Погашение предполагается в июне 2011г. |
| Нафтогаз Украины, 2009 (LPN) |
500 000 000 |
USD |
|
Октябрь 2009 |
"Нафтогаз Украины" 24 сентября предложил держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. Госхолдинг предлагает увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. При этом, согласно предложению НАК, держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, а на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.
Собрание держателей евробондов состоится 19 октября 2009 года в Лондоне.
|
| Альфа-Банк Украина, 2009 (LPN) |
345 000 000 |
USD |
|
14.07.2009 |
Обменяны на еврооблигации 2012 года погашения. |
| Альфа-Банк Украина, 2010 (LPN) |
450 000 000 |
USD |
HSBC
UBS |
02.07.2009 |
Альфа-Банк (Украина) 2 июля опубликовал условия реструктуризации всех трех серий еврооблигаций, обращающихся на рынке в данный момент. Бумаги будут обменены на новый выпуск, погашение которого приходится на август 2012 г.
Условия обмена следующие:
- Еврооблигации с погашением в 2009 г. обмениваются в следующей пропорции исходя из стоимости одной бумаги в $1 тыс.: инвестор получает $270 в виде денежных средств, в то время как $730 он получает в виде новых бумаг.
- Еврооблигации с погашением в 2010 г.: инвестор получает в виде денежных средств $150 и $850 в виде новых бумаг.
- Еврооблигации с погашением в 2011 г.: инвестор получает в виде денежных средств $270 и $730 в виде новых бумаг.
Общий объем облигаций, подлежащих обмену, равен $1,045 млрд. При этом условия выпуска предусматривают амортизацию данных еврооблигаций — она будет проводиться равными квартальными выплатами спустя 1 год после первого купонного платежа по бумаге до 2012 г. Кроме того, инвесторы, которых заинтересует данное предложение, смогут получить частичное погашение принадлежащих им существующих еврооблигаций в размере от 15% до 27% от номинальной стоимости (в зависимости от выпуска).
|
| Альфа-Банк Украина, 2011 (LPN) |
250 000 000 |
USD |
HSBC
UBS |
02.07.2009 |
Альфа-Банк (Украина) 2 июля опубликовал условия реструктуризации всех трех серий еврооблигаций, обращающихся на рынке в данный момент. Бумаги будут обменены на новый выпуск, погашение которого приходится на август 2012 г.
Условия обмена следующие:
- Еврооблигации с погашением в 2009 г. обмениваются в следующей пропорции исходя из стоимости одной бумаги в $1 тыс.: инвестор получает $270 в виде денежных средств, в то время как $730 он получает в виде новых бумаг.
- Еврооблигации с погашением в 2010 г.: инвестор получает в виде денежных средств $150 и $850 в виде новых бумаг.
- Еврооблигации с погашением в 2011 г.: инвестор получает в виде денежных средств $270 и $730 в виде новых бумаг.
Общий объем облигаций, подлежащих обмену, равен $1,045 млрд. При этом условия выпуска предусматривают амортизацию данных еврооблигаций — она будет проводиться равными квартальными выплатами спустя 1 год после первого купонного платежа по бумаге до 2012 г. Кроме того, инвесторы, которых заинтересует данное предложение, смогут получить частичное погашение принадлежащих им существующих еврооблигаций в размере от 15% до 27% от номинальной стоимости (в зависимости от выпуска).
|
| Фуршет, 1-D |
150 000 000 |
UAH |
|
01.07.2009 |
|
| Богдан Моторс, 1-А |
130 000 000 |
UAH |
|
30.06.2009 |
Согласно сообщению, по оферте выкуплено около 10% облигаций этой серии и достигнуто соглашение с держателями на продление срока обращения бумаг на один год.
"Инвесторы понимают сложность ситуации в экономике страны и в автомобильной отрасли в частности. Мы предоставили наше видение выхода компании на докризисные показатели производства и продажи автомобилей. Наша четкая и прозрачная стратегия нашла понимание у инвесторов", - приводит пресс-служба слова президента корпорации "Богдан" Олега Свинарчука. |
| ПК Подолье, 1-А |
100 000 000 |
UAH |
|
18.06.2009 |
На предложенные условия реструктуризации облигаций ЗАО "Продовольственная компания "Подолье" (Винницкая обл.) серии "А" согласилось 75% инвесторов, 20% - находятся на стадии переговоров, которые успешно продвигаются и близки к завершению, и 1-2% - инвесторы, которые категорически отказываются от реструктуризации облигационного займа. |
| Амстор, 1-B |
50 000 000 |
UAH |
|
11.06.2009 |
Согласно данным "Конкорд Капитала", 30% облигационного займа по бумагам серии "В" погашено денежными средствами, оставшаяся часть - обменена на облигации серии "Е", погашение которых должно состояться 9 декабря 2011 года и по которым не предусмотрено оферт. |
| Амстор, 1-A |
50 000 000 |
UAH |
|
11.03.2009 |
Согласно данным "Конкорд Капитала", 30% облигационного займа по бумагам серии "А" погашено денежными средствами, оставшаяся часть - обменена на облигации серии "Е", погашение которых должно состояться 9 декабря 2011 года и по которым не предусмотрено оферт. |
| Украина, UA4000063721 |
35 000 000 |
UAH |
|
|
|
| Донецк, 1-E |
60 000 000 |
UAH |
|
|
Реструктуризация не предусмотрена |
| Укргазбанк, 1-A |
100 000 000 |
UAH |
|
|
|
| Укргазбанк, 1-С |
300 000 000 |
UAH |
|
|
|
| Луцк, 1-E |
20 000 000 |
UAH |
|
|
Не предусмотрена |
|
|
|
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
